煙臺氨綸（002254）：主營業(yè)務有持續(xù)性亮點

http://m.yy5144.com 2010-03-25 傳聞來源：可信度：65%%

題材(傳聞)內容

煙臺氨綸（002254）在氨綸行業(yè)處于較高景氣度時增加高附加值產品的產能，通過兩個新項目公司產能將增加約1.3萬噸，增幅59%，產品結構得到優(yōu)化，增強公司業(yè)績向上彈性的同時又弱化了行業(yè)周期波動對自身業(yè)績的不利影響；同時，公司間位芳綸業(yè)務正逐步復蘇，技改又使其增加7%的產能，預計公司間位芳綸銷量2010年將有81%的增長；對位芳綸是公司未來最具前景的業(yè)務，一旦2011年成功實施，該業(yè)務將顯著提升公司估值水平。
公司主要產品均是走差異化路線，以強大的研發(fā)實力作為依托，是同行業(yè)少有的技術驅動型公司，同時，公司財務狀況良好、經營穩(wěn)健，主營業(yè)務在今后幾年一直會有亮點，預計2009-2011年EPS分別為0.67元、1.94元和2.62元，給予6個月目標價53元，維持其“買入”投資評級。

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求證依據來源：互聯(lián)網，官方媒體　　求證時間：2010-03-25

傳聞分析:

正點財經研究團認為，兩個新項目為 “年產5000 噸醫(yī)用氨綸”和“年產7000 噸舒適氨綸”項目，使煙臺氨綸（002254）公司氨綸產能在09年2.2 萬噸/年的基礎上，增長至11 年的3.5 萬噸/年。“醫(yī)用氨綸”、“舒適氨綸”都具有高差別化的特征，在本土氨綸企業(yè)中基本上是空白，因此新項目不僅起到增加產能作用，同時也優(yōu)化了公司產品結構。由于下游紡織行業(yè)的復蘇，氨綸價格年初到現(xiàn)在已經上漲了8000元/噸，10—11年全國氨綸新增產能有限，未來氨綸價格有進一步上漲空間，未來兩年，公司業(yè)績將進入持續(xù)增值期，建議投資者密切關注！

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