大秦鐵路（601006）：資產(chǎn)注入將增厚業(yè)績(jī)

http://m.yy5144.com 2010-04-01 傳聞來源：可信度：60%%

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估值優(yōu)勢(shì)和成功收購(gòu)有望成為公司股價(jià)的催化劑，維持其“強(qiáng)烈推薦”的評(píng)級(jí)，6-12個(gè)月目標(biāo)價(jià)為16.9元�？紤]資產(chǎn)注入的因素，分析師預(yù)計(jì)2010年公司EPS將在0.64-0.68元之間。

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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體　　求證時(shí)間：2010-04-01

傳聞分析:

正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，收購(gòu)太原局剩余資產(chǎn)將從運(yùn)量和運(yùn)價(jià)上打開大秦鐵路（601006）公司的長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。收購(gòu)?fù)瓿珊螅舅牼€路營(yíng)業(yè)里程將從1170.7公里擴(kuò)大至2895公里，加上其擁有的朔黃鐵路股權(quán)，屆時(shí)將基本控制山西和內(nèi)蒙煤炭外運(yùn)的主要通道。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)決定了煤炭運(yùn)輸行業(yè)長(zhǎng)期向好，為了滿足日益增加的煤炭跨區(qū)域調(diào)動(dòng)需求，山西和內(nèi)蒙地區(qū)的鐵路運(yùn)力仍需提升，除高鐵陸續(xù)投入運(yùn)營(yíng)帶來的貨運(yùn)運(yùn)力釋放外，太原局路網(wǎng)和朔黃鐵路運(yùn)力自身也有擴(kuò)能潛力。
　　此外，分析師指出，由于太原局的煤炭運(yùn)輸業(yè)務(wù)實(shí)行的是國(guó)鐵統(tǒng)一運(yùn)價(jià)，與實(shí)行特殊運(yùn)價(jià)的大秦線相比，目前還存在33％左右的漲價(jià)空間，因此未來有望通過持續(xù)調(diào)整實(shí)現(xiàn)價(jià)格的對(duì)接。

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