包鋼股份（600010）：面臨價值重估

http://m.yy5144.com 2010-04-16 傳聞來源：可信度：55%%

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包鋼股份（600010）重組在即，公司的合理估值在3-9元，并購價值在5.3-6.8元。鑒于公司面臨價值重估，給予“推薦”的投資評級。

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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體　　求證時間：2010-04-16

傳聞分析:

正點財經(jīng)研究團認為，強強聯(lián)合式并購重組是中國鋼鐵業(yè)稱雄世界的必然選擇；包鋼股份（600010）公司并購價值巨大，從公司的內(nèi)在價值、可比公司相對估值、集團公司的資源價值以及公司的戰(zhàn)略價值分析，公司的合理價值為3-9 元。根據(jù)國際并購經(jīng)驗，公司的合理并購價值為5.3-6.8 元；包鋼集團的礦業(yè)公司具備1200 萬噸原礦的生產(chǎn)能力，即生產(chǎn)精粉能力達到700 萬噸。以2006 年可比較資產(chǎn)收購價值評估標準，該礦業(yè)公司的收購價值超過120 億元，若按2008 年標準計算，則超過250 億元。目前，包鋼股份的總市值為280.5 億元。如果注入，包鋼總市值應(yīng)擴大1 倍，建議投資者適當關(guān)注！

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