康恩貝（600572）：雙輪驅動加速

http://m.yy5144.com 2010-04-21 傳聞來源：可信度：65%%

題材(傳聞)內容

據(jù)傳，康恩貝（600572）雙輪驅動加速。

你認為此傳聞題材：

求證內容：

求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體　　求證時間：2010-04-21

傳聞分析:

正點財經(jīng)研究團認為，康恩貝（600572）公司拳頭產(chǎn)品前列康作為成熟品種，在基層醫(yī)療推廣的刺激下，營收增速恢復到歷史較好水平，由于該產(chǎn)品在同類中成藥的市場占有率達約90％，在各地的招投標情況較為喜人。基層推廣對抗生素需求的增加、以及化學原料藥出口的回暖，西藥事業(yè)部今年增速居各事業(yè)部之首。保健品事業(yè)部由于其定位于低價保健品模式已獲較好的市場反響，因此今年仍能平穩(wěn)增長。
　　去年公司合并天施康帶來植物藥同比大增81％，今年公司或存在剩余股權被公司收購的可能，另外公司集團旗下還有較多優(yōu)質資產(chǎn)或存在放入股份公司的可能。公司的定增項目目前處于待批，因此隨著增發(fā)的順利進行，公司或有釋放業(yè)績的動力存在。
　　我們維持公司10-12年的業(yè)績預測每股收益0.52、0.63、0.75元，對應PE分別為32、26、22倍，相對同類上市公司估值較有優(yōu)勢，我們仍給予公司“買入”評級。

正點財經(jīng)網(wǎng)“傳聞求證”頻道免責聲明：
* 網(wǎng)友求證為個人看法，并不表明正點財經(jīng)同意其觀點或證實其描述。
1、本頻道所有用于鑒證的題材均出自有各大互聯(lián)網(wǎng)或傳統(tǒng)媒體。 2、本頻道不以該題材（傳聞）本身作為依據(jù)向投資者或網(wǎng)友提供投資分析、預測或建議，所得出的鑒證結果不作為投資者證券投資的依據(jù)。據(jù)此操作，責任自負。 3、股市有風險，投資需謹慎。