東莞控股（600548）：路產金融業(yè)務存在注入預期

http://m.yy5144.com 2010-05-13 傳聞來源：可信度：60%%

題材(傳聞)內容

東莞控股主業(yè)為路橋收費，擁有莞深高速（600548）一二期、三期東城段、龍林高速100％股權、虎門大橋11.11％股權;輔業(yè)為金融投資，擁有東莞證券20％股權、東莞信托6％股權，及東莞長安村鎮(zhèn)銀行5％股權。

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求證依據來源：互聯(lián)網，官方媒體　　求證時間：2010-05-13

傳聞分析:

正點財經研究團認為，2009年四季度莞深高速三期石碣段通車后貫通效應顯著，2010年1~3月日均通行費收入增長33％。2009年東莞證券投資收益占公司凈利潤的35％，是輔業(yè)盈利的關鍵。短期內增持股權難度較大，故金融輔業(yè)的關鍵在于東莞證券自身成長。目前東莞證券正處于擴張階段，但東莞控股（600548）公司業(yè)務結構性調整非一朝一夕能改，業(yè)績高度依賴經紀和自營業(yè)務，使東莞證券業(yè)績仍將依賴于市場環(huán)境。
　　作為市內唯一上市的國企，其路產、金融業(yè)務存在注入預期，但公司公路業(yè)務規(guī)模、輔業(yè)擴張還需考慮多方博弈，進程難以把握。預計2010~2011年公司EPS分別為0.43元、0.51元，目標價8.14元，給予謹慎增持評級。

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