華誼兄弟（300027）：整合華誼音樂

http://m.yy5144.com 2010-05-18 傳聞來源：可信度：55%%

題材(傳聞)內(nèi)容

華誼兄弟（300027）公告了控股收購華誼音樂，此次收購價格基本合理，整合將帶來明顯協(xié)同效應(yīng)：公司目前擁有近百名藝人，每年出口20部左右影視作品，有助于強化華誼音樂在宣傳推廣和人才吸引方面的優(yōu)勢，而華誼音樂有助于進一步挖掘公司藝人價值，協(xié)同效果明顯。因此略微上調(diào)盈利預測約2%，預計2010-12年EPS分別為0.56、0.77元和1.14元，分別同比增長121%、39%和48%。根據(jù)我們對影視行業(yè)未來市場規(guī)模和公司未來市場地位的預測，維持35元目標價，重申“買入”評級。

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求證內(nèi)容：

求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體　　求證時間：2010-05-18

傳聞分析:

正點財經(jīng)研究團認為，華誼兄弟（300027）公司收購的華誼音樂預計10—12年平均每年稅后凈利潤不低于660萬元，如若無法達到上述盈利目標，公司實際控制人王忠軍、王忠磊承諾以同樣價格收購這部分股權(quán)。以10年凈利潤為基準，此次收購對應(yīng)10倍市盈率水平，定價水平顯著低于A股定價水平�？紤]到此次收購對公司產(chǎn)業(yè)鏈完善及與公司原有業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，建議投資者適當關(guān)注！

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