南海發(fā)展(600323)增長(zhǎng)確定性高

http://m.yy5144.com 2010-07-15 傳聞來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體可信度：60%%

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據(jù)傳南海發(fā)展（600323）外延式擴(kuò)張情況確實(shí)較為一般，這也對(duì)公司成長(zhǎng)構(gòu)成了一定的壓力，然而公司當(dāng)前項(xiàng)目基本屬于在建工程，且收費(fèi)對(duì)象為政府，因此盈利增長(zhǎng)的確定性還是很高的，預(yù)計(jì)10-12年EPS分別為0.4、0.68和0.75、0.9元，給予推薦評(píng)級(jí)。后期應(yīng)密切跟著外延式擴(kuò)張進(jìn)程。

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傳聞分析:

正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，得益于獅山羊房土地出讓，2010年一季度報(bào)披露，預(yù)計(jì)2010年公司全年凈利潤(rùn)同比大幅上升。受益于節(jié)能減排政策的實(shí)施，公司短期看污水處理能力翻番。公司目前污水日處理能力23 萬(wàn)噸/日，新項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后達(dá)到55.8 萬(wàn)噸/日，處理能力翻倍，且由于與政府簽訂了照價(jià)不議協(xié)議，污水處理收入有保障；同時(shí)，固廢處理業(yè)務(wù)目前產(chǎn)能為400 噸/日，預(yù)計(jì)到2012 年底將達(dá)到3000 噸/日，而固廢處理享受國(guó)家增值稅征退和所得稅未來(lái)三免三減半政策，未來(lái)三年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性高，建議投資者長(zhǎng)期關(guān)注！

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