國(guó)藥股份（600511）將受益北京醫(yī)藥改革

http://m.yy5144.com 2010-08-20 傳聞來源：互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體可信度：50%%

題材(傳聞)內(nèi)容

北京地區(qū)醫(yī)療改革速度和深度領(lǐng)先于全國(guó)，在流通領(lǐng)域計(jì)劃通過招標(biāo)和基本藥物制度提高集中度。據(jù)悉，目前處于方案博弈期，環(huán)境對(duì)商業(yè)龍頭國(guó)藥股份（600511）有利，建議投資者關(guān)注。

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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體　　求證時(shí)間：2010-08-20

傳聞分析:

正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，醫(yī)藥流通行業(yè)的整合是行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，區(qū)域性、全國(guó)性的整合將給醫(yī)藥商業(yè)板塊帶來眾多交易性機(jī)會(huì)。北京醫(yī)改，國(guó)藥股份獲益不言自明，但國(guó)控整合仍是公司的主要關(guān)注點(diǎn)，公司實(shí)際控制人國(guó)藥控股承諾在藥品批發(fā)方面將與國(guó)藥股份細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域，劃分各自的品種范圍、地域范圍等，以避免發(fā)生潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題；并將通過業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合，逐步將國(guó)藥控股在北京的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)注入國(guó)藥股份，以徹底消除可能發(fā)生的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。未來公司市值仍有較大提升空間，中投證券預(yù)測(cè)公司2010、2011年EPS分別至0.63元和0.84元，對(duì)應(yīng)10/11年動(dòng)態(tài)市盈率為40X、30X，重申“推薦”評(píng)級(jí)。建議投資者密切關(guān)注！

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