理財目標是指客戶通過理財規(guī)劃所要實現(xiàn)的目標或滿足的期望，客戶在尋求理財規(guī)劃師幫助的同時，通常心中有自己設(shè)想的期望目標。當然，一個合理的理財目標絕不是客戶一廂情愿的結(jié)果，而是理財規(guī)劃師根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、綜合客戶的投資偏好、風險偏好和其他信息形成的�？梢哉f，理財規(guī)劃師幫助客戶形成合理的理財目標是制汀合適的理財方案的關(guān)鍵步驟之一�？蛻衄F(xiàn)行的財務(wù)狀況是實現(xiàn)其財務(wù)目標的基礎(chǔ)，金融理財師在提出具體理財方案之前，必須客觀地分析客戶的現(xiàn)行財務(wù)狀況。
理財目標怎么寫
理財目標怎么寫
金融理財師在提出具體的理財規(guī)劃方案之前必須對客戶的財務(wù)狀況有全面和深人的了解。對客戶財務(wù)狀況的分析包括對客戶資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表及財務(wù)比率的分析。在財務(wù)分析基礎(chǔ)上，金融理財師還要根據(jù)前面掌握的客戶的信息、理財目標，預(yù)測客戶未來的現(xiàn)金流量表。更新時間：2020-05-20 17:00
- 周k線代表什么意思_周k線的重要性
- 其實我們很多投資者都知道周K線的重要性，也知道看周K線對于理解行隋的趨勢的重要性，但即便是這樣，在實盤操作......
- 日k線怎么看趨勢_周k線和日k線哪個重要
- 從表面看，周K線與日K線的形態(tài)有時是相同的，但由于兩者所覆蓋的交易周期上的差異，所透露出的操作方向有時會完......
- 怎樣理解大趨勢_大趨勢不好做什么
- 第一章中我們講到了要“關(guān)注周K線與月K線組合形態(tài)”，我們知道，由于周K線的時間跨度......
- 什么是上升趨勢_股票上升趨勢如何看
- 第一階段是建倉(或積累)，在這一階段，有遠見的投資者知道盡管現(xiàn)在市場蕭條，但形勢即將扭轉(zhuǎn)，因而就在此時購人......
- 股價運動具有趨勢性_股價運動的規(guī)律
- 股價運動的第二種趨勢稱為次要趨勢。次要趨勢與基本趨勢的運動方向相反，是基本趨勢行進過程中的修正，并對其產(chǎn)生......
