理財(cái)目標(biāo)是指客戶通過理財(cái)規(guī)劃所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)或滿足的期望，客戶在尋求理財(cái)規(guī)劃師幫助的同時(shí)，通常心中有自己設(shè)想的期望目標(biāo)。當(dāng)然，一個(gè)合理的理財(cái)目標(biāo)絕不是客戶一廂情愿的結(jié)果，而是理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、綜合客戶的投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)偏好和其他信息形成的�？梢哉f，理財(cái)規(guī)劃師幫助客戶形成合理的理財(cái)目標(biāo)是制汀合適的理財(cái)方案的關(guān)鍵步驟之一�？蛻衄F(xiàn)行的財(cái)務(wù)狀況是實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)的基礎(chǔ)，金融理財(cái)師在提出具體理財(cái)方案之前，必須客觀地分析客戶的現(xiàn)行財(cái)務(wù)狀況。
理財(cái)目標(biāo)怎么寫
理財(cái)目標(biāo)怎么寫
金融理財(cái)師在提出具體的理財(cái)規(guī)劃方案之前必須對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況有全面和深人的了解。對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況的分析包括對(duì)客戶資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表及財(cái)務(wù)比率的分析。在財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)上，金融理財(cái)師還要根據(jù)前面掌握的客戶的信息、理財(cái)目標(biāo)，預(yù)測(cè)客戶未來的現(xiàn)金流量表。更新時(shí)間：2020-05-20 17:00
- 周k線代表什么意思_周k線的重要性
- 其實(shí)我們很多投資者都知道周K線的重要性，也知道看周K線對(duì)于理解行隋的趨勢(shì)的重要性，但即便是這樣，在實(shí)盤操作......
- 日k線怎么看趨勢(shì)_周k線和日k線哪個(gè)重要
- 從表面看，周K線與日K線的形態(tài)有時(shí)是相同的，但由于兩者所覆蓋的交易周期上的差異，所透露出的操作方向有時(shí)會(huì)完......
- 怎樣理解大趨勢(shì)_大趨勢(shì)不好做什么
- 第一章中我們講到了要“關(guān)注周K線與月K線組合形態(tài)”，我們知道，由于周K線的時(shí)間跨度......
- 什么是上升趨勢(shì)_股票上升趨勢(shì)如何看
- 第一階段是建倉(或積累)，在這一階段，有遠(yuǎn)見的投資者知道盡管現(xiàn)在市場(chǎng)蕭條，但形勢(shì)即將扭轉(zhuǎn)，因而就在此時(shí)購人......
- 股價(jià)運(yùn)動(dòng)具有趨勢(shì)性_股價(jià)運(yùn)動(dòng)的規(guī)律
- 股價(jià)運(yùn)動(dòng)的第二種趨勢(shì)稱為次要趨勢(shì)。次要趨勢(shì)與基本趨勢(shì)的運(yùn)動(dòng)方向相反，是基本趨勢(shì)行進(jìn)過程中的修正，并對(duì)其產(chǎn)生......
