金融理財(cái)師的進(jìn)一步工作是制定切實(shí)可行的理財(cái)方案，使客戶(hù)從目前的財(cái)務(wù)狀況出發(fā)實(shí)現(xiàn)修正后的目標(biāo)。理財(cái)方案應(yīng)因人而異，即針對(duì)特定客戶(hù)的財(cái)務(wù)需要、收人能力、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、個(gè)性和目標(biāo)來(lái)設(shè)計(jì)。理財(cái)方案應(yīng)該是明確的，具體到由誰(shuí)做、何時(shí)做、做什么、需要運(yùn)用哪些資源等，理財(cái)方案還必須是合理可行、客戶(hù)可以接受的。通常，理財(cái)方案的報(bào)告應(yīng)采取書(shū)面形式，必要時(shí)插人一些曲線(xiàn)圖、圖表及其他直觀(guān)的輔助工具，以使客戶(hù)易于理解和接受。
家庭理財(cái)規(guī)劃方案
家庭理財(cái)規(guī)劃方案
在將各種策略整合成一系列的初步建議后，金融理財(cái)師需要將這些建議變成正式的書(shū)面理財(cái)方案呈遞給客戶(hù)。為了保證理財(cái)方案的規(guī)范性，書(shū)面理財(cái)方案需要有一系列的基本要素，不論金融理財(cái)師最終的書(shū)面方案采用何種格式，都要確保客戶(hù)能夠理解其提出的理財(cái)方案并征詢(xún)客戶(hù)意見(jiàn)。如客戶(hù)閱讀之后對(duì)理財(cái)方案表示不滿(mǎn)意并提出修改意見(jiàn).金融理財(cái)師應(yīng)采取妥善方法應(yīng)對(duì)這種修改意見(jiàn)。更新時(shí)間：2020-05-20 17:00
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