基金獨(dú)門重倉(cāng)牛熊股掃描(名單)
截至本周五的數(shù)據(jù)顯示，基金獨(dú)門股本年度以來整體表現(xiàn)不俗，即便本周以來市場(chǎng)沖高回落后，上述個(gè)股今年以來的平均漲幅仍高達(dá)2.74%，跑贏大盤同期0.98的漲幅。具體到個(gè)股，仍然有一定的分化。如賽為智能（300044）、四創(chuàng)電子（600990）、二六三（002467）和天源迪科（300047）等個(gè)股今年以來的漲幅均超過了30%，中航精機(jī)（002013）等其余39只個(gè)股今年以來漲幅也超過了10%。不過，有人歡喜則有人愁。同期，百圓褲業(yè)（002640）等8只個(gè)股跌幅超過了10%，共有139只基金獨(dú)門股今年以來錄得下跌，占比高達(dá)45.72%。
去年四季度基金獨(dú)門股曝光 今年以來平均漲幅跑贏大盤
截至本周二，基金公司2012年四季報(bào)已披露完畢，基金公司去年四季度以來的獨(dú)門重倉(cāng)股也得以曝光。數(shù)據(jù)顯示，截至去年12月31日，兩市共有約300只個(gè)股成為62家基金公司的獨(dú)門股。需要說明的是，因上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)尚未披露完畢，所以這里指的獨(dú)門股主要是根據(jù)基金前十大重倉(cāng)股而統(tǒng)計(jì)的，很可能隨著年報(bào)的陸續(xù)亮相，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)其中部分個(gè)股還受到其他機(jī)構(gòu)投資者的青睞，變成了基金扎堆股。不過，基金扎堆往往意味著該股較有吸引力，對(duì)投資者而言，仍有一定的參考價(jià)值。另外，還有部分個(gè)股為指數(shù)基金持有，為指數(shù)基金標(biāo)配。
截至本周五的數(shù)據(jù)顯示，去年四季度躋身基金獨(dú)門股的個(gè)股今年以來整體表現(xiàn)不俗，即便在本周市場(chǎng)沖高回落后，上述約300只個(gè)股今年以來的平均漲幅仍高達(dá)2.74%，跑贏大盤同期0.98%的漲幅。
七星電子（002371）被控盤程度最高
數(shù)據(jù)顯示，去年四季度末，華菱鋼鐵（000932）被上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)基金持有6266萬股，位列單只基金獨(dú)門股持股數(shù)之冠。中弘股份（000979）和中糧地產(chǎn)（000031）等被單只基金持有超4000萬股。總體來看，基金持股超1000萬股的獨(dú)門股共有30只，占304只獨(dú)門股比例為9.87%；基金持股介入100萬股和1000萬股之間的個(gè)股共有122只，占比為40.13%，而基金對(duì)其余163只獨(dú)門股的持股均未超100萬股。若從基金對(duì)獨(dú)門股的持股總市值來看，上述排序?qū)⒂兴兓Ｊ畔ⅲ?02153）被富國(guó)基金旗下的5只產(chǎn)品合計(jì)持有2523萬股，持股市值高達(dá)54802萬元（市值數(shù)據(jù)截至本周四，下同），居上述304只個(gè)股中基金持股市值榜第一。而南方基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金和國(guó)泰基金等旗下產(chǎn)品分別獨(dú)門持有北大荒（600598）、東方鋯業(yè)（002167）和國(guó)機(jī)汽車（600335）等個(gè)股，市值均超過4億元�？傮w來看，基金持股市值過億元的獨(dú)門股多達(dá)33只，占比為10.86%；持股市值在1000萬元以上（含1000萬元）、1億元以下的獨(dú)門股共有123只，占比為40.59%，其余148只獨(dú)門股的基金持股市值均未超1000萬元。
從基金對(duì)上述獨(dú)門股的控盤程度來看，七星電子被控盤程度最高，截至去年底，其被華商基金旗下4只產(chǎn)品合計(jì)持有971萬股，占流通股的比例為21.73%，位居上述獨(dú)門股控盤比例之冠。招商基金旗下共8只產(chǎn)品持有喜臨門（603008）1054萬股，其對(duì)控盤比例也超過了20%。此外，湖北能源（000883）、凱美特氣（002549）等11只獨(dú)門股被機(jī)構(gòu)控盤比例均超過了10%，介于5%-10%控盤比例的獨(dú)門股數(shù)量為19只，占比為6.25%；介于1%-5%控盤比例的獨(dú)門股數(shù)量為75只，占比為24.67%。其余197只獨(dú)門股的被控盤比例均未超過1%，占比為64.80%�？梢�，若以控盤比例超5%算作基金重倉(cāng)股的話，僅有32只基金重倉(cāng)投入獨(dú)門股，顯得有些略微謹(jǐn)慎。
道明光學(xué)（002632）大漲助力新華進(jìn)三甲
而若以基金持股市值占基金凈值的比例來看，基金重倉(cāng)股的比例將有所增加。其中，占比最高的是持股銅峰電子（600237）393萬股的中海上證50基金，該基金是增強(qiáng)型指數(shù)基金，對(duì)銅峰電子持股市值占其凈值的比例高達(dá)9.55%說明該基金對(duì)銅峰電子進(jìn)行了增強(qiáng)操作，看好意圖應(yīng)該是很明顯的。此外，新華行業(yè)周期輪換基金持有道明光學(xué)176萬股，由于該股去年四季度大漲，新華行業(yè)周期輪換對(duì)該股的持股市值占基金凈值也快速攀升，至季末時(shí)達(dá)9.54%。新華行業(yè)周期輪換去年業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色，進(jìn)入基金業(yè)績(jī)?nèi)子性摴傻囊环葚暙I(xiàn)。持有獨(dú)門股市值占基金凈值的比例超4%的個(gè)股共有52只，占比為17.10%�？梢�，若以持股市值占凈值比例超4%算作基金重倉(cāng)股的話，基金重倉(cāng)獨(dú)門股的數(shù)量將比上述控盤比例超5%下的32只多出20只。
上述約300只獨(dú)門股來自70個(gè)申萬二級(jí)行業(yè)，專用設(shè)備、化學(xué)制藥、計(jì)算機(jī)應(yīng)用房地產(chǎn)開發(fā)II和電氣設(shè)備等成為基金配置獨(dú)門股最多的行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，170只來自上述獨(dú)門股披露的2012年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，同比2011年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的個(gè)股多達(dá)109家，占比高達(dá)64.12%�？梢�，基金在獨(dú)門股的行業(yè)配置上雖在諸多行業(yè)均有涉及，但業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性，是其進(jìn)行標(biāo)的選擇的一個(gè)重要因素。
值得注意的是，去年四季度以來，基金對(duì)上述獨(dú)門股的態(tài)度也呈分化態(tài)勢(shì)，如國(guó)機(jī)汽車就獲得國(guó)泰基金增持2045萬股，海翔藥業(yè)（002099）和東方鋯業(yè)去年四季度分別被富蘭克林基金和中郵創(chuàng)業(yè)基金增持超1000萬股。而張江高科（600895）、江淮動(dòng)力（000816）、凱迪電力（000939）、中糧地產(chǎn)和中華企業(yè)（600675）等個(gè)股被持股基金減持超1000萬股以上�？傮w來看，去年四季度被減持的基金獨(dú)門股為43只，獲增持獨(dú)門股則多達(dá)54只。
基金獨(dú)門股牛熊股掃描
截至本周五的數(shù)據(jù)顯示，基金獨(dú)門股本年度以來整體表現(xiàn)不俗，即便本周以來市場(chǎng)沖高回落后，上述個(gè)股今年以來的平均漲幅仍高達(dá)2.74%，跑贏大盤同期0.98的漲幅。具體到個(gè)股，仍然有一定的分化。如賽為智能、四創(chuàng)電子、二六三和天源迪科等個(gè)股今年以來的漲幅均超過了30%，中航精機(jī)等其余39只個(gè)股今年以來漲幅也超過了10%。不過，有人歡喜則有人愁。同期，百圓褲業(yè)等8只個(gè)股跌幅超過了10%，共有139只基金獨(dú)門股今年以來錄得下跌，占比高達(dá)45.72%。
牛股
賽為智能今年漲幅47.50%
基本面：該股主營(yíng)業(yè)務(wù)為向城市軌道交通、鐵路、建筑行業(yè)提供智能化系統(tǒng)解決方案。2012年，受諸多因素原因影響，各地軌道交通投資增速停滯不前，公司軌道交通智能化業(yè)務(wù)也出現(xiàn)零增長(zhǎng)，但伴隨著國(guó)家新一輪的城市軌道交通投資的開閘，未來幾年行業(yè)投資高峰期確定，行業(yè)規(guī)模呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司在軌道交通智能化領(lǐng)域具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)積累和大項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，有望成為行業(yè)高增長(zhǎng)的重要受益者。
業(yè)績(jī)：該公司已披露去年年報(bào)，錄得凈利潤(rùn)3784萬元，同比增長(zhǎng)45.97%。據(jù)該股年報(bào)，預(yù)計(jì)2013年1月-3月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)472萬元-545萬元，比上年同期增長(zhǎng)30%-50%。
股價(jià)走勢(shì)：今年以來，該股股價(jià)走勢(shì)十分搶眼。年內(nèi)首個(gè)交易日即跳空高開，收出帶下影的中陽線，并于當(dāng)日強(qiáng)勢(shì)漲停。隨著該股推出10轉(zhuǎn)12派1的高送轉(zhuǎn)預(yù)案，該股股價(jià)在短暫盤整后不斷走高，截至昨日收盤報(bào)21.21元，今年以來漲幅已高達(dá)47.50%。年報(bào)顯示，寶盈系基金在該股中堅(jiān)守較久，現(xiàn)在總算是守得云開了。
四創(chuàng)電子今年漲幅39.84%
基本面：該股主營(yíng)業(yè)務(wù)為民用雷達(dá)整機(jī)及其配套產(chǎn)品、無線通信設(shè)備等產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和銷售以及集成電路設(shè)計(jì)、銷售等。該公司積極拓展雷達(dá)產(chǎn)業(yè)和公共安全業(yè)務(wù)。公司計(jì)劃非公開增發(fā)2.62億股，投資于雷達(dá)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、應(yīng)急指揮系統(tǒng)和研發(fā)中心等3個(gè)項(xiàng)目，增發(fā)價(jià)格暫定14.72元，計(jì)劃募集資金3.85億。其大股東38所是我國(guó)雷達(dá)的實(shí)力科研所，主導(dǎo)了我國(guó)預(yù)警機(jī)KJ200的研制，體現(xiàn)了我國(guó)雷達(dá)的尖端水平，并且已經(jīng)向巴基斯坦出口4架ZDK-03預(yù)警機(jī)，預(yù)警機(jī)的研制大大增強(qiáng)我國(guó)海、空軍作戰(zhàn)能力。
業(yè)績(jī)：去年前三季，該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1255萬元，同比增長(zhǎng)70.02%。據(jù)其本月22日發(fā)布的2012年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，去年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.04億元，同比增長(zhǎng)0.41%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4828.24萬元，同比增長(zhǎng)0.66%。
股價(jià)走勢(shì)：今年以來，受地緣政治爭(zhēng)端不斷升級(jí)等因素刺激，該股因其強(qiáng)烈的軍工色彩而受到市場(chǎng)炒作，股價(jià)近期曾連續(xù)拉出三個(gè)漲停。不過，昨日軍工板塊整體有所回落，該股也下跌8.88%，為其近期創(chuàng)下的單日最大跌幅。即便如此，其昨日收?qǐng)?bào)于22.78元，今年以來仍錄得上漲39.84%。去年四季度介入的諾安新動(dòng)力可謂趕上了該股的主升浪。
二六三今年漲幅39.45%
基本面：該公司是跨網(wǎng)絡(luò)、跨平臺(tái)、跨終端的通信服務(wù)提供商。公司面向中小企業(yè)和商務(wù)人士，通過互聯(lián)網(wǎng)手段提供創(chuàng)新融合通信服務(wù)。主要產(chǎn)品包括iTalk在海外的VoIP業(yè)務(wù)，96446IP長(zhǎng)途轉(zhuǎn)售、95050多方通話服務(wù)、翰平的VPN業(yè)務(wù)以及企業(yè)電子郵件等。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該公司將是轉(zhuǎn)售試點(diǎn)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。從政策上看，公司深諳電信行業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)則，潛藏的志向是向民營(yíng)電信運(yùn)營(yíng)商靠攏，政策的推進(jìn)使得公司的愿景終于有實(shí)現(xiàn)的可能。
業(yè)績(jī)：去年前三季，該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6665萬元，同比增長(zhǎng)4.29%。據(jù)該股去年三季報(bào)預(yù)計(jì)，其2012年將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為7125萬元至8194萬元，同比變動(dòng)幅度為0%至15%。
股價(jià)走勢(shì)：今年以來，借助移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)概念，二六三股價(jià)遭遇爆炒，自1月8日起的5個(gè)交易日內(nèi)曾連拉5個(gè)漲停。不過，隨著該股眾高管爭(zhēng)相逢高減持，其股價(jià)近日不斷回落。截至昨日收盤，該股報(bào)14.60元，今年以來錄得漲幅39.45%。寶盈核心優(yōu)勢(shì)去年四季度介入該股，該基金近一個(gè)多月來表現(xiàn)不俗，與二六三也有一定關(guān)系。
熊股
道明光學(xué)今年跌15.53%
基本面：該公司主營(yíng)產(chǎn)品包括反光膜、反光布及其相關(guān)制品，上游原料主要是玻璃微珠、PET膜和樹脂膠，下游包括道路標(biāo)牌、機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、廣告布、反射服等產(chǎn)品，2010年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量在26億元左右。預(yù)計(jì)未來3-5年國(guó)內(nèi)高速公路建設(shè)增速7%-8%，公路網(wǎng)建設(shè)增速3%-4%，汽車銷量增速在10%以上；平均每公里高速和普通公路分別需要反光材料50和12平方米，每輛乘用車牌照需要反光材料0.29平方米，行業(yè)需求受到國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)和汽車行業(yè)影響，具有一定周期特征；另一方面，道路反光材料屬于耗材，平均每3-7年需要更換一次，存量需求具有較高確定性。
業(yè)績(jī)：去年前三季，該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3138萬元，同比下滑45.92%。據(jù)其2012三季報(bào)預(yù)計(jì)，其去年凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間3725萬元至5215萬元，變動(dòng)幅度-30%至-50%。
股價(jià)走勢(shì)：去年12月，該股股價(jià)曾有大幅上漲，月度漲幅曾高達(dá)44.44%。不過，今年以來，該股股價(jià)在年線的壓制下，不斷回落，截至昨日收盤已下探至半年線附近，報(bào)收于14.36元，今年以來錄得漲幅-15.53%。目前尚不知道新華行業(yè)周期輪換是否在年初就逢高兌現(xiàn)了。
銀河磁體（300127）今年跌14.36%
基本面：該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為從事粘結(jié)釹鐵硼磁體元件及部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。該公司在汽車和硬盤用磁體領(lǐng)域的募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)明年年中可全部達(dá)產(chǎn)，汽車領(lǐng)域需求較好，將對(duì)業(yè)績(jī)有一定拉動(dòng)作用。公司目前已經(jīng)完成子公司樂山銀河園通磁粉有限公司的設(shè)立，開始正常生產(chǎn)磁粉，提前著手應(yīng)對(duì)2014年磁粉專利到期。熱壓釹鐵硼項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施中，熱壓釹鐵硼在輻向環(huán)加工中工藝優(yōu)勢(shì)明顯，具有較為廣闊的空間，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2014年3月投產(chǎn)。但是，所處行業(yè)需求蕭條加劇，產(chǎn)銷量下滑，同時(shí)稀土價(jià)格跌跌不休，產(chǎn)品售價(jià)出現(xiàn)下滑，而原料價(jià)格下調(diào)滯后，嚴(yán)重壓縮了利潤(rùn)空間。
業(yè)績(jī)：去年前三季，該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6668萬元，同比下滑39.56%。據(jù)其1月22日披露的2012年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，其去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7750萬元，同比下滑46.18%。
股價(jià)走勢(shì)：今年以來，該股在半年線附近掙扎，并試圖上攻年線未果，近期已跌破半年線。截至昨日收盤，該股報(bào)19.27元，今年以來錄得漲幅-14.36%。該股之前是基金扎堆股，不過基金四季報(bào)中只有泰信藍(lán)籌和泰信中小盤合計(jì)持有該股170多萬股。
