定增市場(chǎng)周報(bào)：兩宗競(jìng)價(jià)均未募足 解禁收益環(huán)比回落
2 宗競(jìng)價(jià)均未募足，折價(jià)率均值回升至九折以上。上市公告日在上周的定增項(xiàng)目有3 宗，環(huán)比減少5 宗，合計(jì)募資9.58 億元，環(huán)比下降89.4%。其中競(jìng)價(jià)項(xiàng)目有2 宗，且均未募足，實(shí)際募資額合計(jì)僅為預(yù)計(jì)的62.4%。上周2 宗競(jìng)價(jià)項(xiàng)目均按底價(jià)定價(jià)且折價(jià)發(fā)行，發(fā)行折價(jià)率均值環(huán)比上升3.41pct 至12.69%。其中募資率為64.82%的應(yīng)流股份受發(fā)行前5個(gè)交易日股價(jià)上漲11.34%的帶動(dòng)，最終發(fā)行折價(jià)率為16.78%；而實(shí)際募資率僅為45.08%的鵬翎股份發(fā)行前5 個(gè)交易日股價(jià)大幅下滑22.5%，最終折價(jià)率為8.60%，截至11 月22日收盤(pán)已浮動(dòng)破發(fā)1.47%。
本周即將解禁的唯一一宗定價(jià)項(xiàng)目浮動(dòng)破發(fā)。本周即將有1 宗定價(jià)定增項(xiàng)目首次解禁，解禁資金5.51 億元，環(huán)比下降92.39%。該解禁項(xiàng)目為建筑裝飾行業(yè)的延長(zhǎng)化建，截至11月22 日收盤(pán)，其浮動(dòng)絕對(duì)收益率、超額收益率分別為-23.15%、-12.86%，較前一周均值環(huán)比分別下降1.83pct、0.96pct。
過(guò)會(huì)獲批且倒掛項(xiàng)目數(shù)創(chuàng)單周新高，而倒掛幅度環(huán)比減輕。上周發(fā)審委通過(guò)5 宗（競(jìng)價(jià)2宗），環(huán)比減少1 宗；證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)1 宗（定價(jià)），環(huán)比增加1 宗。 截至2019 年11 月25日，處于已過(guò)會(huì)和已獲批的待發(fā)項(xiàng)目有143 宗，其中發(fā)行價(jià)/底價(jià)倒掛的項(xiàng)目18 宗，創(chuàng)下半年以來(lái)單周新高，倒掛家數(shù)占比12.59%，環(huán)比上升1.55pct，平均倒掛幅度環(huán)比下降2.73pct 至18.24%。
歌力思聯(lián)手IRO 深化高端服裝布局，翠微股份并購(gòu)切入金融科技領(lǐng)域。上周新增9 家公司的11 宗定增項(xiàng)目，環(huán)比增加2 宗，其中5 宗為并購(gòu)類(lèi)定增：其中：翠微股份擬通過(guò)購(gòu)買(mǎi)�？迫谕�100%股權(quán)進(jìn)入第三方支付領(lǐng)域，同時(shí)通過(guò)產(chǎn)業(yè)協(xié)同和科技賦能，推動(dòng)上市公司拓展新零售業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)百貨零售主業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。紅宇新材擬通過(guò)購(gòu)買(mǎi)鉑睿智恒75%股權(quán)向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及智能終端軟硬件整體方案轉(zhuǎn)型，改善公司連續(xù)兩年虧損的經(jīng)營(yíng)狀況。
歌力思擬募集資金9.85 億元購(gòu)買(mǎi)ADON WORLD SAS 43%股權(quán)并補(bǔ)充流動(dòng)資金，通過(guò)本次交易，公司將聯(lián)手IRO 加大拓展歐美、亞洲等市場(chǎng)，有利于形成經(jīng)營(yíng)協(xié)同，深化公司在高端服裝品牌的布局。
中船科技并購(gòu)海鷹集團(tuán)被否，日發(fā)精機(jī)批文到期失效。上周有4 家公司的5 宗定增項(xiàng)目終止發(fā)行。中船科技（收購(gòu)海鷹集團(tuán)100%股權(quán)、配套融資）因標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)持續(xù)盈利能力存在重大不確定性未獲重組委審核通過(guò)。日發(fā)精機(jī)（配套融資）由于市場(chǎng)環(huán)境和融資時(shí)機(jī)變化等因素，公司未能在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起12 個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行工作，該批復(fù)到期自動(dòng)失效。遠(yuǎn)大智能（項(xiàng)目融資）因資本市場(chǎng)環(huán)境及趨勢(shì)變化和公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，數(shù)字政通（補(bǔ)充流動(dòng)資金）因資本市場(chǎng)發(fā)生變化，均決定終止此次定增。
