近期觀點(diǎn)：餐飲旅游：隨著本輪疫情反彈進(jìn)入尾聲，政策層面亦出現(xiàn)放松趨勢(shì)；同時(shí)，國(guó)家提出穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向，深圳、上海等地出臺(tái)多條促消費(fèi)政策，疊加后續(xù)暑期旅游旺季去年低基數(shù)方面影響，當(dāng)前出行數(shù)據(jù)已在6月下旬迎來(lái)明顯改善。...[詳情]

無(wú)懼限電擾動(dòng)，持續(xù)看多板塊，邊際上更樂(lè)觀，聚焦一體化壓鑄、乘用車座椅概念股國(guó)產(chǎn)化、座艙&駕駛智能化！...[詳情]

環(huán)保行業(yè)概念股細(xì)分子行業(yè)中，節(jié)能與能源清潔利用板塊漲幅較大。公用行業(yè)細(xì)分子行業(yè)中，火電漲幅較大。...[詳情]

　“雙碳”背景下，新能源裝機(jī)比例及用戶側(cè)間歇性負(fù)荷的進(jìn)一步增長(zhǎng)，對(duì)電力系統(tǒng)概念股靈活調(diào)節(jié)能力提出了越來(lái)越高的要求。根據(jù)36氪引自國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)...[詳情]

工信部將分階段出臺(tái)5G毫米波頻段頻率使用規(guī)劃。8月19日，在工信部“龍頭股新時(shí)代工業(yè)和信息化發(fā)展”系列新聞發(fā)布會(huì)第二場(chǎng)上，無(wú)線電管理局副局長(zhǎng)徐波指出，為滿足5G商用部署需要...[詳情]

A股方面，上周申萬(wàn)傳媒指數(shù)下跌0.45%，上證綜指下跌0.57%，深證成指龍頭股下跌0.49%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.61%。港股方面，上周恒生科技指數(shù)下降3.63%，恒生指數(shù)下降2.00%。美股方面，上周納斯達(dá)克中國(guó)科技股指數(shù)下降4.39%，納指下降2.62%。...[詳情]

本周上證綜指下跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板上漲1.53%，公用事業(yè)龍頭股板塊上漲482%，環(huán)保板塊上漲0.61%，煤炭板塊上漲2.95%，碳中和板塊上漲1.68%。 ...[詳情]

7月社零延續(xù)增長(zhǎng)，限上單位恢復(fù)更快。7月社零概念股同比增長(zhǎng)2.7%，增速環(huán)比下滑0.4pct，盡管受到疫情復(fù)發(fā)的擾動(dòng)，整體仍延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，恢復(fù)節(jié)奏快于20年。其中限額以上社零7月同比增長(zhǎng)9.7%，已接近21年同期增速。...[詳情]

投資建議：8月1-7日，乘用車批發(fā)/零售龍頭股27.9/28.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18%/21%，行業(yè)復(fù)蘇勢(shì)頭延續(xù)；另外，美國(guó)電動(dòng)車稅收抵免政策落地將加速美本土電動(dòng)車產(chǎn)銷增長(zhǎng)，利好特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈；同時(shí)，持續(xù)關(guān)注拜登政府為應(yīng)對(duì)通脹可能會(huì)取消或部分取消對(duì)華加征的商品關(guān)稅的進(jìn)展...[詳情]

v汽車總量：7月實(shí)現(xiàn)銷量242萬(wàn)輛，同比+29.7%。根據(jù)中汽龍頭股協(xié)數(shù)據(jù)，2022年7月，我國(guó)生產(chǎn)汽車245.5萬(wàn)輛，環(huán)比-1.8%，同比+31.5%；7月實(shí)現(xiàn)銷量242萬(wàn)輛，環(huán)比-3.3%，同比+29.7%...[詳情]

動(dòng)銷弱復(fù)蘇，中秋備貨有續(xù)推進(jìn)。從交流反饋來(lái)看，二季度受制于場(chǎng)景缺失，部分區(qū)域動(dòng)銷有放緩，但江蘇經(jīng)濟(jì)韌性較強(qiáng)，伴隨疫情防控常態(tài)化，蘇酒龍頭動(dòng)銷環(huán)比有所改善，動(dòng)銷呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。...[詳情]

機(jī)器視覺(jué)是實(shí)現(xiàn)智能制造的重要手段，市場(chǎng)空間廣闊機(jī)器視覺(jué)的本質(zhì)是機(jī)器替代人概念股，在制造業(yè)中具有廣泛的需求。...[詳情]

信貸分析：需求不足+過(guò)往透支+事件沖擊。7月，央行口徑人民幣貸款概念股新增6790元，同比少增4042億元。降幅較大的原因有三：①需求仍然不足。②過(guò)往沖量透支。③“停貸風(fēng)波”的事件沖擊。...[詳情]

周期：水泥價(jià)格震蕩上行，供需格局改善有望推動(dòng)價(jià)格上漲；玻璃概念股價(jià)格普遍上漲，中游補(bǔ)庫(kù)下行業(yè)庫(kù)存有所消化。本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比回落0.16%。8月上旬，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求受高溫、臺(tái)風(fēng)天氣...[詳情]

航空機(jī)場(chǎng)概念股方面，海南三亞疫情復(fù)發(fā)對(duì)短期客流產(chǎn)生影響，但中期復(fù)蘇趨勢(shì)仍然持續(xù)；油運(yùn)概念股方面，VLCC市場(chǎng)邊際好轉(zhuǎn)趨勢(shì)明顯，看好油輪公司較強(qiáng)的盈利彈性；積極關(guān)注細(xì)分物流賽道的成長(zhǎng)性機(jī)會(huì)。...[詳情]