主要觀點：1.行業(yè)概念股三季度環(huán)比改善預(yù)期增強(qiáng)，小幅反彈可能性增強(qiáng)，但就算有反彈幅度也未必很大，一方面，全年景氣度復(fù)蘇有限，另一方面，大多數(shù)公司的產(chǎn)品和商業(yè)模式有限、空間不大。...[詳情]

三大運營商產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)中報主要增長，云業(yè)務(wù)持續(xù)高速發(fā)展。上周，三大運營商龍頭股陸續(xù)完成中報披露，業(yè)績增長普遍超雙位數(shù)。...[詳情]

從年度角度或更遠(yuǎn)的角度看，重點推薦賽意信息、中科創(chuàng)達(dá)、石基信息、金蝶國際、紫光股份，并關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域標(biāo)的，如智能制造（寶信軟件、中控技術(shù)等）、智能汽車（德賽西威、經(jīng)緯恒潤、四維圖新等）、IT基礎(chǔ)設(shè)施龍頭股（浪潮信息等）。...[詳情]

上期，計算機(jī)龍頭股（申萬）指數(shù)上漲2.47%，跑贏滬深300指數(shù)2.78pp，在申萬一級行業(yè)中排名第2位。二級子行業(yè)（申萬）中，計算機(jī)設(shè)備上漲3.02%，IT服務(wù)上漲2.19%，軟件開發(fā)上漲2.34%。...[詳情]

　IP產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)狀延展，多維并進(jìn)釋放價值。IP為泛娛樂生態(tài)系統(tǒng)的核心，IP粉絲忠誠度高，生命周期長，可跨界聯(lián)動；IP產(chǎn)業(yè)鏈呈環(huán)狀，覆蓋網(wǎng)文龍頭股、影視、動漫、游戲、實體衍生品等類別，IP可以原生于任一環(huán)節(jié)并向其它形態(tài)拓展。...[詳情]

行情&業(yè)績回顧：2022年7月至今面板概念股(申萬)指數(shù)下跌0.63%，6月主要LCD廠商大尺寸LCD業(yè)務(wù)營收均同比下滑行情回顧：2022年7月至今面板(申萬)指數(shù)下跌0.63%...[詳情]

北美云大廠公布Q2財報。本周，亞馬遜、微軟、谷歌概念股、Meta陸續(xù)公布了第二季度財報。除Meta外，三大云巨頭均實現(xiàn)超預(yù)期的經(jīng)營成果。...[詳情]

配炮比例：Q2持倉占比繼續(xù)下降，總體維持低位截至目前，公募基金龍頭股22Q季報基本披露完畢。我們選取Wind基金分類中的開放式和封閉式股票型、偏股混合型、靈活配炮型基金的前十大重倉進(jìn)行統(tǒng)計分析。...[詳情]

我們看好疫情緩解后需求復(fù)蘇所帶來的利潤端增長，計算機(jī)行業(yè)概念股目前整體處于低配狀態(tài)，估值位于底部，已具備中長期的向上空間。...[詳情]

2022全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭股大會將于2022年7月28日至30日在北京舉行。7月28日，拉薩峰會開幕式將與北京同步開啟，寓意借助數(shù)字大會平臺力量，搭建從北京到拉薩乃至輻射南亞次大陸的數(shù)字橋梁，打造環(huán)喜馬拉雅經(jīng)濟(jì)帶。...[詳情]

022Q2計算機(jī)行業(yè)低配明顯，具備中長期向上空間。1）根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2020Q2至2022Q2，公募基金對計算機(jī)行業(yè)的持倉占比持續(xù)下降。2022Q2，計算機(jī)公募持倉占凈值比例僅為0.87%，...[詳情]

看好下半年基本面與估值共振，三條主線概念股進(jìn)行配置：（1）二季度業(yè)績預(yù)計表現(xiàn)優(yōu)異或業(yè)績加速增長的高彈性行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭，主要有：物聯(lián)網(wǎng)模組（移遠(yuǎn)通信）、光器件模塊（天孚通信、中際旭創(chuàng)）、通信+汽車（瑞可達(dá)、鼎通科技、永貴電器）...[詳情]

重點推薦標(biāo)的：1）折疊屏：精研科技（300709）；2）VR/AR：歌爾股份概念股（002241）；3）汽車電子：韋爾股份（603501）；4）半導(dǎo)體設(shè)備：北方華創(chuàng)（002371）；5）硅片國產(chǎn)化：立昂微（605358）；6）FPGA國產(chǎn)化...[詳情]

新能源建設(shè)龍頭股加碼提速，發(fā)展、應(yīng)用消納，IT投資為重要抓手，相關(guān)投資為確定性的增長機(jī)會；伴隨政策利好出爐，市場新能源板塊修復(fù)，能源IT產(chǎn)業(yè)公司強(qiáng)β屬性，核心企業(yè)疊加格局進(jìn)一步優(yōu)化和創(chuàng)新發(fā)展機(jī)會，有望迎來回升機(jī)會。...[詳情]

行業(yè)事件。近日，中國廣電集團(tuán)概念股在北京歌華大廈舉辦“廣電5G和融合業(yè)務(wù)品牌升級”發(fā)布會，正式啟動全國范圍廣電5G友好用戶192號碼放號體驗，打造“手機(jī)+電視+寬帶+語音+直播衛(wèi)星+X”全融合業(yè)務(wù)體系，推動全國有線電視網(wǎng)絡(luò)整合和廣電5G建設(shè)一體化發(fā)展，標(biāo)志著廣電5G時代即將到來。 ...[詳情]