光伏行業(yè)成為家電企業(yè)繼新能源車后的又一新賽道選擇，主要在于光伏行業(yè)概念股的β屬性。根據(jù)IRENA，2020/2021全球光伏新增裝機(jī)增速為18%/23%，并有望于2025年達(dá)到537GW（21-25年CAGR+34%），保持較快增速。...[詳情]

本周北京及上海這兩大最核心一線城市地產(chǎn)政策出現(xiàn)松綁，釋放地產(chǎn)概念股政策維穩(wěn)的信號。我們觀察到地產(chǎn)竣工端非常具有指標(biāo)意義的大宗商品玻璃自2月底開始持續(xù)累庫以來，8月第一周庫存環(huán)比降幅達(dá)2.7%，第一次出現(xiàn)大幅度降庫或是玻璃價格底點(diǎn)出現(xiàn)的信號。...[詳情]

【本周關(guān)鍵詞】：7月新能源乘用車概念股廠家批發(fā)銷量基本環(huán)比持平，同比增長約120%；Pilbara拍賣價格環(huán)比回升，鋰價上漲預(yù)期進(jìn)一步增強(qiáng)；...[詳情]

美國“芯片法案”加劇半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逆全球化發(fā)展，半導(dǎo)體材料概念股自主可控有望提速。7月28日，美國眾議院正式通過《芯片與科學(xué)法案》，等待拜登簽署成為法律。該法案包括為生產(chǎn)計算機(jī)芯片的美國企業(yè)提供520多億美元的補(bǔ)貼...[詳情]

我們重新定義中國大財富及大資管產(chǎn)業(yè)鏈概念股(參見《中國財富管理2030三部曲之綜述篇:大產(chǎn)業(yè)、大變局、大機(jī)遇》《中國財富管理2030三部曲之資管篇:邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段》),渠道端的財富管理作為上游重要環(huán)節(jié),正迎來百舸爭流黃金時代...[詳情]

醫(yī)藥生物結(jié)束連續(xù)三周回調(diào)走勢，納斯達(dá)克生物科技龍頭股率先反彈本周醫(yī)藥生物上漲1.0%，位列一級行業(yè)漲幅第6位，跑贏萬得全A1.6pct。 ...[詳情]

投資建議：看好高壓快充產(chǎn)業(yè)概念股新方向，建議布局產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)機(jī)會。參考手機(jī)補(bǔ)能發(fā)展歷程，快充有望成為下一代補(bǔ)能的最佳方案，真正解決電動車?yán)m(xù)航焦慮核心痛點(diǎn)。800V快充相較大電流方案在成本，效率、技術(shù)難度方面優(yōu)勢相對明顯，各家車企加速布局有望進(jìn)入快速放量期。...[詳情]

公司公告：2022年8月4日，阿迪達(dá)斯龍頭股披露2022年第二季度業(yè)績。2022年第二季度實(shí)現(xiàn)收入56.0億歐元，同比增長10.2%，貨幣中性收入增長4%；毛利率下降1.5個百分點(diǎn)至50.3%；歸母凈利潤2.9億歐元，同比下降25.9%；持續(xù)經(jīng)營凈利潤3.6億歐元，同比下降7.0%。...[詳情]

由于電池鋁箔具有技術(shù)、管理、人才三大壁壘，兩年項目建設(shè)期后，通常還需2-3年逐步爬坡至項目滿產(chǎn)。實(shí)踐證明電池箔擴(kuò)產(chǎn)周期往往超過規(guī)劃時間，且項目建成后的前幾年，電池鋁箔概念股的實(shí)際出貨量也通常與規(guī)劃產(chǎn)能有較大出入。...[詳情]

房地產(chǎn)行業(yè)概念股在我國經(jīng)濟(jì)中具有重要地位，房地產(chǎn)行業(yè)概念股的穩(wěn)定是“穩(wěn)增長”的重要方面，當(dāng)前行業(yè)處于供給收縮、需求觀望狀態(tài)，預(yù)計下半年政策寬松力度仍會持續(xù)加碼，逐漸扭轉(zhuǎn)當(dāng)前供求觀望狀態(tài)...[詳情]

可持續(xù)航空燃料龍頭股有：可靠的低碳產(chǎn)品航空業(yè)雖然不是碳排放超級大戶，卻是碳減排的“困難戶”，開發(fā)可實(shí)現(xiàn)碳減排的航空替代燃料已成為國際民航業(yè)的共識�？沙掷m(xù)航空燃料（SAF）擁有減少碳排放（65-85%）...[詳情]

消費(fèi)建材龍頭股：據(jù)wind和房管局?jǐn)?shù)據(jù)，8月1-5日全國30大中城市商品房成交面積同比+4%，自7月下半月以來環(huán)比持續(xù)回暖。部分子行業(yè)原材料價格同比已負(fù)增長，下半年毛利率底部改善彈性值得期待。...[詳情]

港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭股。本周（2022.7.29-2022.8.5）恒生指數(shù)上漲0.23%，恒生科技指數(shù)上漲1.95%。主要港股互聯(lián)網(wǎng)公司漲跌幅前三中國有贊（8.11%）、攜程集團(tuán)-S（7.42%）、京東集團(tuán)-SW（4.96%）...[詳情]

基本面來看，云南地區(qū)持續(xù)釋放產(chǎn)能，供給壓力仍存。而電解鋁需求端仍處淡季，本周下游加工企業(yè)開工率小幅下行。整體來看，隨著聯(lián)儲激進(jìn)加息預(yù)期利空因素逐步釋放，鋁價有望逐步觸底回升，另外近期不斷飆升的歐洲能源價格導(dǎo)致海外鋁廠供應(yīng)邊際再次收窄，或進(jìn)一步助推鋁價反彈。...[詳情]

投資建議主流PERC電池龍頭股的效率瓶頸已越發(fā)明顯，以TOPCon、BC為代表的新一代規(guī)模化量產(chǎn)技術(shù)也在年內(nèi)展現(xiàn)出良好勢頭，預(yù)期將帶來轉(zhuǎn)換效率的又一次跨越，在經(jīng)濟(jì)性持續(xù)增強(qiáng)下產(chǎn)業(yè)化有望加速實(shí)現(xiàn)...[詳情]