8月以來義烏/三亞疫情再起，市場對快遞攬貨概念股量/暑期旅游產(chǎn)生擔(dān)憂，引起快遞/航空板塊震蕩。但從長期趨勢看，快遞的競爭格局與航空的供需關(guān)系仍在持續(xù)改善。倘若兩個板塊出現(xiàn)超跌，可能會有較好的配置機會。...[詳情]

養(yǎng)殖概念股板塊：1）生豬：生豬價格周內(nèi)企穩(wěn)，預(yù)計8、9月價格震蕩上行。2022年7月29日22省市生豬概念股平均價20.86/公斤，周環(huán)比下跌8.63%，同比上漲33.63%；截止2022年6月，國內(nèi)能繁母豬存欄量4277萬頭，月環(huán)比增加2.03%，產(chǎn)能階段去化結(jié)束。...[詳情]

8月5日晚（北京時間），iRobot發(fā)布公告，宣布亞馬遜龍頭股將以17億美金的估值收購iRobot，對應(yīng)2021年的PE和PS分別為57x和1.1x，此次并購的價格溢價顯著。我們認為此次并購一方面凸顯了在各大科技巨頭紛紛布局機器人賽道的背景下，機器人資產(chǎn)龍頭股戰(zhàn)略價值凸顯...[詳情]

行情回顧：截至2022年8月5日，申萬國防軍工行業(yè)龍頭股本周上漲1.70%，跑贏滬深300指數(shù)2.02個百分點，在申萬31個行業(yè)中排名第3名；申萬國防軍工行業(yè)本月上漲1.70%，跑贏滬深300指數(shù)2.02個百分點...[詳情]

屬性遷移龍頭股：從工業(yè)品到消費品，汽車屬性的變遷21年起自主品牌前所未有的市占率反應(yīng)出廠商的分化自主基于市場需求把控和電動化能力快速提份額：經(jīng)歷2016-2020年與合資品牌在“量（補齊產(chǎn)品）與價（體系切換降本減配）”充分競爭后，自主品牌自2021年起市占率再次快速提升,21年自主份額提升6.3pct...[詳情]

激光雷達：光學(xué)元件龍頭股是激光雷達國產(chǎn)替代先行環(huán)節(jié)，激光雷達的發(fā)射模塊、接收模塊及掃描模塊中需要用到大量光學(xué)元件，包括反射鏡、透鏡、棱鏡/轉(zhuǎn)鏡、MEMS微振鏡、濾光片等。我國在光學(xué)元件領(lǐng)域積累多年...[詳情]

板塊關(guān)注度提升，加強國防建設(shè)概念股的必要性凸顯，景氣度持續(xù)性預(yù)期加強。8月2日，美國國會議長佩洛西竄訪中國臺灣地區(qū)，全國人大、全國政協(xié)、外交部、國防部、中央臺辦，就佩洛西竄臺發(fā)表談話或聲明...[詳情]

本周計算機概念股板塊上調(diào)2.5%，跑贏上證綜指3.3個百分點，跑輸創(chuàng)業(yè)板指2.0個百分點，一級行業(yè)中排名2/31。自主可控需求緊迫，國產(chǎn)替代加速，EDA為半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，未來在政策催化及行業(yè)加速帶動下，國產(chǎn)廠商有望崛起，獲得更高的市場份額。...[詳情]

光伏：硅料新產(chǎn)能概念股釋放進度略緩疊加原有設(shè)備部分進入檢修狀態(tài)，硅料供應(yīng)整體偏緊。硅片部分新產(chǎn)能具備投產(chǎn)條件，供不應(yīng)求形勢加劇。我們看好光伏海外需求的強勁增長，尤其是出口占比較高的組件一體化環(huán)節(jié)...[詳情]

游戲：2022年8月1日，國家新聞出版署下發(fā)8月版號。本次共下發(fā)了69個版號，其中移動版號概念股數(shù)量64個（包括8個移動-益智休閑類版號），端游版號數(shù)量2個，主機游戲版號數(shù)量2個，頁游版號數(shù)量1個。...[詳情]

7月中下旬至今，鋼價概念股呈現(xiàn)超跌反彈狀態(tài)，鋼價反彈使鋼企盈利好轉(zhuǎn)，鋼廠生產(chǎn)積極性恢復(fù)，供應(yīng)或?qū)⒕彶皆鲩L，但下游需求在高溫多雨的天氣下難見明顯好轉(zhuǎn)，供需短期仍將維持弱平衡格局。...[詳情]

國家氫能概念股戰(zhàn)略進一步明確，地方政府積極出臺氫能規(guī)劃多為補短板+申請新一批示范城市群。2022年二季度，中央在政策層面對氫能源行業(yè)持續(xù)加碼，對氫能上下游多領(lǐng)域進行部署，夯實行業(yè)未來向規(guī)模化+商業(yè)化階段發(fā)展。...[詳情]

廊坊官方公布放松限購。根據(jù)廊坊政務(wù)官方微信公眾號2022年8月4日發(fā)布信息，廊坊市廢止〔2017〕61號文件，全面取消限購限售。本次放松前，廊坊市本地戶籍限購2套，非本地戶籍交滿3年社保/個稅后限購1套...[詳情]

2022年7月乘用車零售概念股181.8萬輛，同比+20.4%，創(chuàng)同期歷史新高據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的2022年7月全國乘用車市場產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，2022年7月乘用車零售銷量181.8萬輛，同比+20.4%，環(huán)比-6.5%...[詳情]

7月挖機概念股銷量增長3.42%，15個月來增速首次轉(zhuǎn)正。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2022年7月全國銷售各類挖掘機1.79萬臺，同比增長3.4%，同比增速實現(xiàn)去年5月以來首次轉(zhuǎn)正。...[詳情]