“摘星”推動(dòng)防疫措施與出行指引回歸常態(tài)化，若疫情形勢(shì)保持良好，航空市場(chǎng)概念股有望繼續(xù)恢復(fù)。國(guó)內(nèi)大循環(huán)下，待機(jī)隊(duì)恢復(fù)高周轉(zhuǎn)，航司有望恢復(fù)一定盈利能力。...[詳情]

乳制品行業(yè)概念股:液奶整體平穩(wěn),奶酪概念股量增價(jià)減。5月線(xiàn)下商超渠道液體奶銷(xiāo)售額為73.68億元,同比上漲0.57%,銷(xiāo)售量同比上漲1.61%,均價(jià)同比上漲1.68%;酸奶銷(xiāo)售額為51.93億元,同比下降8.04%,銷(xiāo)售量同比下降11.43%,均價(jià)同比上漲7.18%;奶粉銷(xiāo)售額為17.41億元,同比下降11.13%,銷(xiāo)售量同比下降3.83%,均價(jià)同比增長(zhǎng)5.07%;奶油奶酪銷(xiāo)售額為7.88億元,同比上漲14.93%...[詳情]

近期重點(diǎn)關(guān)注：（1）能源安全概念股和煤炭保供是今年重要工作，供需面預(yù)計(jì)緊平衡：近期高層領(lǐng)導(dǎo)人多次提及保能源安全，本周韓正副總理在山西太原調(diào)研，要求切實(shí)抓好煤炭保量穩(wěn)價(jià)，大力推進(jìn)煤炭清潔高效利用。...[詳情]

本周（2022.6.25-2022.7.1，下同）：房地產(chǎn)板塊（SW）漲跌幅+4.27%，同期滬深300、萬(wàn)得全A指數(shù)概念股漲跌幅分別為+1.64%，+1.37%，超額收益分別為+2.63%、+2.91%。...[詳情]

　HJT電池工藝概念股流程簡(jiǎn)化、技術(shù)延展性佳、降本提效路徑清晰，被認(rèn)為是最具長(zhǎng)期發(fā)展空間的N型電池技術(shù)路線(xiàn)。2022年異質(zhì)結(jié)降本增效的三條主線(xiàn)是“微晶化+薄片化+降銀漿”。①2022Q2單面微晶技術(shù)已成功導(dǎo)入量產(chǎn)線(xiàn)，量產(chǎn)效率持續(xù)爬坡，有望快速提升至25%以上...[詳情]

內(nèi)容互聯(lián)網(wǎng)概念股：內(nèi)容互聯(lián)網(wǎng)公司整體估值邏輯發(fā)生較大轉(zhuǎn)換，從看重用戶(hù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為注重盈利，從PS和單用戶(hù)估值轉(zhuǎn)為注重長(zhǎng)期穩(wěn)態(tài)利潤(rùn)。分板塊來(lái)看：長(zhǎng)視頻受政策監(jiān)管影響和行業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)會(huì)員和廣告增長(zhǎng)有一定壓力...[詳情]

普魯士藍(lán)材料概念股優(yōu)化方向在除水，氰化物需求有望實(shí)現(xiàn)量變。受制備條件限制，普魯士藍(lán)類(lèi)材料始終受到晶格中結(jié)晶水困擾，并影響其循環(huán)性能及安全性。該類(lèi)材料應(yīng)用關(guān)鍵在于結(jié)晶水的降低，無(wú)水普魯士藍(lán)材料的制備將大幅提升普魯士藍(lán)類(lèi)材料吸引力...[詳情]

本周觀(guān)點(diǎn)：出行龍頭股板塊有望回暖，重申快遞龍頭股比較優(yōu)勢(shì)上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)，出行板塊有望回暖；電商快遞比較優(yōu)勢(shì)仍然突出，繼續(xù)建議投資者超配；穩(wěn)增長(zhǎng)利好大宗供應(yīng)鏈和干散航運(yùn)，布局底部油運(yùn)。...[詳情]

理論成本優(yōu)勢(shì)突出，產(chǎn)業(yè)鏈加速布局。鈉離子電池龍頭股的研究并不晚于鋰離子電池，但由于能量密度低等原因，早期無(wú)法在動(dòng)力電池領(lǐng)域應(yīng)用。近期鋰電池上游原材料價(jià)格不斷創(chuàng)新高，碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)上探到45萬(wàn)元/噸以上。...[詳情]

復(fù)盤(pán)龍頭股：積極配置優(yōu)質(zhì)房企。從過(guò)往復(fù)盤(pán)來(lái)看，有兩點(diǎn)趨勢(shì)：1）地產(chǎn)行業(yè)絕對(duì)收益主要出現(xiàn)在三個(gè)階段：銷(xiāo)售轉(zhuǎn)負(fù)預(yù)期政策放松、政策放松落地、銷(xiāo)售恢復(fù)階段。當(dāng)前銷(xiāo)售恢復(fù)初期，政策也仍將較長(zhǎng)時(shí)間保持改善，仍是地產(chǎn)股配置階段；2）每輪周期變化均有房企實(shí)現(xiàn)跨越式提升...[詳情]

白酒周跟蹤:從21Q2報(bào)表端來(lái)看,部分酒龍頭股企面臨基數(shù)較高問(wèn)題,疊加22Q2疫情影響,預(yù)計(jì)22Q2大部分酒企增速放緩,但根據(jù)渠道調(diào)研反饋,酒企回款進(jìn)度基本處于正常水平,預(yù)計(jì)大部分酒企依然可以實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng),頭部品牌或有超預(yù)期表現(xiàn)...[詳情]

6月20日-6月24日,食品飲料指數(shù)漲幅為2.2%,一級(jí)子行業(yè)排名第12,跑贏滬深300約0.2pct。子行業(yè)中啤酒(3.4%)、白酒(2.9%)、調(diào)味發(fā)酵品(1.7%)表現(xiàn)相對(duì)領(lǐng)先。本周延續(xù)消費(fèi)復(fù)蘇主線(xiàn),以及大宗農(nóng)產(chǎn)品原料概念股成本下降預(yù)期,板塊整體有不錯(cuò)表現(xiàn)。...[詳情]

我們認(rèn)為，豬周期的演繹同樣受到反身性理論的影響，尤其是2021年豬價(jià)龍頭股的超預(yù)期下跌體現(xiàn)得更加明顯。2021年養(yǎng)殖行業(yè)對(duì)于下半年豬價(jià)向好的一致預(yù)期在大規(guī)模補(bǔ)欄和增加出欄體重的情況下被打破，最終并沒(méi)有迎來(lái)豬價(jià)龍頭股的上漲而是面臨行業(yè)虧損的局面。...[詳情]

歐洲的天然氣概念股供需不平衡，內(nèi)生增長(zhǎng)弱，對(duì)外依存度高。2020年歐洲共進(jìn)口4471億立方米管道氣（包含歐洲地區(qū)內(nèi)交易），1148億立方米LNG，共5619億立方米天然氣。從俄羅斯進(jìn)口管道氣1677億立方米...[詳情]

618期間淘寶成交額過(guò)億直播間達(dá)32個(gè)。2022/5/31-6/20，淘寶直播概念股新開(kāi)賬號(hào)數(shù)量同比增長(zhǎng)12.4%，成交額過(guò)億、過(guò)千萬(wàn)直播間分別達(dá)32、434個(gè)，KA主播成交同比增長(zhǎng)63%，店播成交同比增長(zhǎng)22%。...[詳情]