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2023個股潛力分析：華潤三九(000999)股票最新研究報告

日期：2023-03-15 11:17:15 來源：互聯(lián)網(wǎng)

華潤三九(000999)：全年收入和利潤表現(xiàn)優(yōu)秀穩(wěn)健發(fā)展可期

2023 年3 月12 日，華潤三九發(fā)布2022 年業(yè)績快報：公司預(yù)計，2022年營業(yè)總收入180.79 億元（ +16.31%），歸母凈利潤24.49 億元（+19.16%）。

投資要點:

新冠疫情帶動全年業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀。公司預(yù)計，2022 年營業(yè)收入180.79 億元（+16.31%），歸母凈利潤24.49 億元（+19.16%）。2022年Q4 收入59.69 億元（+39.41%），歸母凈利潤4.96 億元（+66.11%）。

受新冠疫情防疫措施放開帶動，公司2022Q4 感冒類產(chǎn)品銷售較好，收入和利潤增長速度顯著超過2022 年Q1-Q3，帶動公司全年業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀。

2023 年公司有望保持穩(wěn)健增長。受新冠疫情防控措施放開帶動，公司2023 年一季度感冒類產(chǎn)品有望延續(xù)較好增長態(tài)勢。2023年一季度第四批48 個中藥配方顆粒國家藥品標(biāo)準(zhǔn)正式頒布，推動配方顆粒產(chǎn)品在各地備案加速。2023 年1 月，公司并購昆藥集團(tuán)完成平穩(wěn)交接，未來雙方將協(xié)同發(fā)展三七業(yè)務(wù)、將“昆中藥1381”品牌打造成全國有影響力的競品國藥品牌。開局良好，2023 年公司穩(wěn)健增長可期。

盈利預(yù)測和投資評級基于公司2022 年業(yè)績快報數(shù)據(jù)，我們調(diào)整盈利預(yù)測。我們預(yù)計， 2022/2023/2024 年公司收入為 180.79 億元/204.72 億元/234.61 億元，歸母凈利潤24.49 億元/28.40 億元/33.22億元，對應(yīng)PE 為22.29X/19.22X/16.43X。我們認(rèn)為，公司作為品牌OTC 龍頭企業(yè)，渠道和品牌能力行業(yè)領(lǐng)先，內(nèi)生和外延增長協(xié)調(diào)發(fā)展。維持“買入”評級。

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