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            • 風險與收益的概念_風險和收益的認識
            • 財務識金 -> 理財規(guī)劃
            •     對于理財目標一定要注意區(qū)分客戶提出的原始目標和經過合理性、可行性分析后客戶認可的理性目標。同時,對目標的表......
            • 定量分析名詞解釋_定性分析定量分析
            • 財務識金 -> 理財規(guī)劃
            •     各項決策進行定性分析時需考慮多方面的因素。職業(yè)規(guī)劃:是否轉換工作、是否考慮創(chuàng)業(yè)、機會成本與時間成本等。居住......
            • 風險告知書_風險提示告知書
            • 財務識金 -> 理財規(guī)劃
            •     就所建議的投資產品,告知客戶可能的風險l)流動性風險。到期保本理財產品,提前變現(xiàn)時可能遭受損失。市場風險。......
            • 資產配置的作用_資產管理配置
            • 財務識金 -> 理財規(guī)劃
            •     風險屬性評分法是根據前面對客戶客觀的風險承受能力以及主觀的風險態(tài)度測評結果,比照風險矩陣.選出合適的資產配......
            • 調整現(xiàn)值法_目標現(xiàn)值法怎么計算
            • 財務識金 -> 理財規(guī)劃
            •     目標現(xiàn)值法的思路是,將現(xiàn)在的時間當做基準點,把所有理財目標都折合成為現(xiàn)值,稱為總目標需求現(xiàn)值;再把所有的財......
            • 設定目標的步驟_目標現(xiàn)值法
            • 財務識金 -> 理財規(guī)劃
            •     目標順序法的邏輯是,同一時段將所有資源都用于一個理財目標,執(zhí)行完畢后再投人下一個目標。目標順序法的具體步驟......
            • 對風險的認知_對于風險的認知
            • 財務識金 -> 理財規(guī)劃
            •     風險認知度反映的是客戶主觀上對風險的基本度量,也是影響人們對風險態(tài)度的心理因素。同一個風險,每個人對其認知......
            • 風險具有三個屬性_風險的屬性有哪些
            • 財務識金 -> 理財規(guī)劃
            •     成長型的客戶一般是有一定的資產基礎、一定的知識水平、風險承受能力較高的人士,他們愿意承受一定的風險,追求較......
            • 五種風險偏好類型_風險偏好類型
            • 財務識金 -> 理財規(guī)劃
            •     風險偏好反映的是客戶主觀上對待風險的態(tài)度,也是一種不確定性在客戶心理上產生的影響。產生不同的風險偏好的原因......
            • 家庭理財規(guī)劃書_家庭資產負債分析
            • 財務識金 -> 理財規(guī)劃
            •     第一,編制個人及家庭資產負債表的主要目的是為了家庭財務管理,這些信息大部分情況下都不需要對外公開。所以,家......
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