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            隱身材料行業(yè)概念股有哪些?2022最新隱身材料龍頭股匯總

            日期:2022-08-06 10:23:26 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
                   中共中央政治局“八一”集體學(xué)習(xí)內(nèi)容回顧2016-2022 年:再次強(qiáng)調(diào)百年強(qiáng)軍目標(biāo)信息來(lái)源:共產(chǎn)黨員網(wǎng)。2016 年:深化國(guó)防概念股和軍隊(duì)改革;2017 年:推進(jìn)軍隊(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)和力量編成改革,重塑中國(guó)特色現(xiàn)代軍事力量體系。2018 年:全面停止軍隊(duì)有償服務(wù);2019 年:推進(jìn)軍事政策制度改革;2020 年:加強(qiáng)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè),我軍現(xiàn)代建設(shè)進(jìn)入跨越式發(fā)展;2021 年:確保如期實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo);2022 年:深入實(shí)施新時(shí)代人才強(qiáng)軍戰(zhàn)略,未來(lái)五年我軍建設(shè)中心任務(wù)為實(shí)現(xiàn)“建軍百年目標(biāo)”。
             
                  因此2022 年“八一”政治局會(huì)議重新強(qiáng)調(diào)了2021 年提出的“百年軍建目標(biāo)”,同時(shí)提出了實(shí)現(xiàn)強(qiáng)軍和現(xiàn)代化軍建必備龍頭股的人才強(qiáng)軍指引,整體延續(xù)了2020 年開(kāi)啟的“國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)跨越式發(fā)展”思路。
             
                  明確未來(lái)5 年我軍建設(shè)的中心任務(wù),再次強(qiáng)調(diào)建軍一百年奮斗目標(biāo)本次主題明確為“深入實(shí)施新時(shí)代人才強(qiáng)軍戰(zhàn)略,更好發(fā)揮人才對(duì)強(qiáng)軍事業(yè)的引領(lǐng)和支撐作用”:本次會(huì)議總書(shū)記強(qiáng)調(diào),實(shí)施新時(shí)代人才強(qiáng)軍戰(zhàn)略,推動(dòng)軍事人員能力素質(zhì)、結(jié)構(gòu)布局、開(kāi)發(fā)管理全面轉(zhuǎn)型升級(jí),鍛造德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)、專業(yè)化新型軍事人才,對(duì)實(shí)現(xiàn)黨在新時(shí)代的強(qiáng)軍目標(biāo)、把我軍全面建成世界一流軍隊(duì)具有十分重要的意義。
             
                  明確未來(lái)五年我軍建設(shè)中心任務(wù),2027 百年強(qiáng)軍夢(mèng)將成為重要目標(biāo)考核點(diǎn):總書(shū)記指出,世界進(jìn)入新的動(dòng)蕩變革期,我國(guó)國(guó)家安全形勢(shì)不穩(wěn)定性不確定性增大。未來(lái)5 年,我軍建設(shè)的中心任務(wù)就是實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)。我們認(rèn)為,2021 年“八一”政治局集體學(xué)習(xí)超預(yù)期地強(qiáng)調(diào)了百年軍建目標(biāo),習(xí)總書(shū)記提出“確保如期實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)”,并被新華社引為此次政治局集體學(xué)習(xí)的題目,疊加本次政治局會(huì)議總書(shū)記再次明確未來(lái)5 年我軍建設(shè)中心任務(wù),2027 年(百年強(qiáng)軍夢(mèng))預(yù)計(jì)已成為除短期2025 年和遠(yuǎn)期2035 年外的重要中期考核節(jié)點(diǎn)年,軍工行業(yè)發(fā)展具備高景氣和強(qiáng)延續(xù)性特點(diǎn)。
             
                  百年強(qiáng)軍目標(biāo)歷史回溯: 國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)重要性持續(xù)前置,實(shí)戰(zhàn)化為指導(dǎo)思想概念首次提出:國(guó)務(wù)院在2021 年3 月發(fā)布的《十四五規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中,我們發(fā)現(xiàn)除了“十四五2025”和2035 兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)外,文件中出現(xiàn)了“2027 實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”這一概念,也是“百年強(qiáng)軍”被首次提出。
             
                  “強(qiáng)國(guó)必須強(qiáng)軍”,國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)概念股重要性繼續(xù)前置:“習(xí)近平強(qiáng)調(diào),強(qiáng)國(guó)必須強(qiáng)軍,軍強(qiáng)才能國(guó)安。在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的歷史進(jìn)程中,必須把國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)擺在更加重要的位置,加快建設(shè)鞏固國(guó)防和強(qiáng)大軍隊(duì)。”
             
                  做好軍事斗爭(zhēng)準(zhǔn)備,實(shí)戰(zhàn)化為百年強(qiáng)軍指導(dǎo)思想:“我軍建設(shè)“十四五”規(guī)劃對(duì)實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)作了戰(zhàn)略部署。推動(dòng)戰(zhàn)略能力加速生成。要堅(jiān)持以戰(zhàn)領(lǐng)建,強(qiáng)化戰(zhàn)建統(tǒng)籌,做好軍事斗爭(zhēng)準(zhǔn)備,形成戰(zhàn)、建、備一體推進(jìn)的良好局面。”
             
                  “十四五”階段與“百年強(qiáng)軍”:“加速換裝”-成熟本代次、“前沿技術(shù)突破”-新代次新型號(hào),軍工目前處于為多代次裝備緊湊換裝期“要推進(jìn)高水平科技自立自強(qiáng),加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),加快戰(zhàn)略性、前沿性、顛覆性技術(shù)發(fā)展,發(fā)揮科技創(chuàng)新對(duì)我軍建設(shè)戰(zhàn)略支撐作用。要適應(yīng)世界軍事發(fā)展趨勢(shì)和我軍戰(zhàn)略能力發(fā)展需求。”我們認(rèn)為“十四五”規(guī)劃指出了,我國(guó)進(jìn)入了武器裝備快速換裝追趕國(guó)際先進(jìn)軍事力量及前沿技術(shù)加速突破的時(shí)期(新代次型號(hào)),本次政治局集體學(xué)習(xí)持續(xù)延續(xù)了這一發(fā)展方向。
             
                  我們認(rèn)為,本次政治局學(xué)習(xí)會(huì)議對(duì)于未來(lái)五年我軍建設(shè)中心任務(wù),實(shí)現(xiàn)百年建軍奮斗目標(biāo)的強(qiáng)調(diào),是對(duì)于當(dāng)下武器裝備快速列裝、軍隊(duì)實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練頻次提升、新型號(hào)/新代次型號(hào)裝備加速緊湊迭代的再次確認(rèn),板塊高景氣度再次得到兌現(xiàn),建議關(guān)注具有以下屬性的相關(guān)個(gè)股標(biāo)的:
             
                  1、主邏輯-聚焦多代次裝備緊銜接換裝機(jī)遇:新型主戰(zhàn)裝備批產(chǎn)加速,關(guān)注四季度新型號(hào)批產(chǎn)和訂單機(jī)遇;關(guān)注中上游企業(yè)新品類業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)度,多家企業(yè)第二曲線存在超預(yù)期可能。
             
                  中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力、西部超導(dǎo)、中航重機(jī)、菲利華、鋼研高納、圖南股份等。
             
                  2、全新機(jī)遇-軍工上市企業(yè)新增類別,技術(shù)獨(dú)占型企業(yè):隨著武器裝備代際更迭,對(duì)于高科技技術(shù)應(yīng)用及需求愈發(fā)廣泛,部分原有技術(shù)已無(wú)法滿足型號(hào)需要,一部分技術(shù)獨(dú)占型企業(yè)順勢(shì)進(jìn)入到型號(hào)重要的供應(yīng)體系中,而且絕大多數(shù)為高科技民口企業(yè),為壟斷型競(jìng)爭(zhēng)格局,此類企業(yè)近年上市密集。
             
                  核聚變-國(guó)光電氣;隱身材料概念股-華秦科技、鉑力特;電磁產(chǎn)業(yè)鏈-湘電股份/王子新材等。
             
                  3、高性價(jià)比次新股:智明達(dá)、佳緣科技、思科瑞、臻鐳科技龍頭股等。
             
                  4、外部性因素(原材料價(jià)格)持續(xù)緩解通道下具備業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的個(gè)股:紫光國(guó)微、撫順特鋼。
             
                  風(fēng)險(xiǎn)提示:軍品訂單下達(dá)和交付低于預(yù)期;軍工投入低于預(yù)期;軍品產(chǎn)品龍頭股降價(jià)預(yù)期,宏觀市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
             
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