2022年VR 頭顯設(shè)備龍頭股有哪些，VR 頭顯設(shè)備板塊概念股一覽表
日期：2022-08-10 18:24:22 來源：互聯(lián)網(wǎng)
投資要點：
行情回顧：8 月1 日-8 月5 日間，傳媒龍頭股板塊下跌1.12%，同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、滬深300 指數(shù)、上證指數(shù)漲跌幅分別為0.49%、-0.32%、-0.81%。傳媒板塊排在本周中信一級行業(yè)漲跌幅第10名，位于中部靠前的位置。細分子板塊中信息搜索與聚合、其他廣告營銷單周分別上漲1.33%和1.24%，漲幅相對靠前；影視板塊單周下跌幅度最大，達到4.54%。
本周觀點：在政策端，商務(wù)部等27 部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進對外文化貿(mào)易概念股高質(zhì)量發(fā)展的意見》，《意見》提出了多個細分目標并在游戲、影視、數(shù)字藝術(shù)、動漫、線下演藝、出版物、網(wǎng)絡(luò)文學等多個文化產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域均有不同程度覆蓋，相應(yīng)配套政策上也提出采用財政資金支持、支持文化貿(mào)易企業(yè)上市融資、落實文化服務(wù)出口免稅或零稅率等多項扶持政策。7 月28 日中央政治局會議再次定調(diào)推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展，并“集中推出一批‘綠燈’投資案例”。傳媒板塊政策端影響有望逐漸轉(zhuǎn)好，政策帶來的壓力得到緩解。
近日海南、浙江部分地區(qū)再次引發(fā)新一輪疫情，確診人數(shù)增長速度較快，可能對部分線下消費領(lǐng)域造成短期影響。
另一方面，8 月將迎來上市公司龍頭股中報密集發(fā)布期，部分領(lǐng)域受疫情反復(fù)的影響業(yè)績可能出現(xiàn)一定程度下滑，但隨著下半年社會秩序陸續(xù)恢復(fù)正常，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇，Q3 業(yè)績或?qū)h(huán)比顯著改善。
行業(yè)觀點：
電影：隨著《獨行月球》上映以及七夕節(jié)的到來，國內(nèi)電影市場表現(xiàn)回暖明顯。截至8 月7 日，8 月國內(nèi)電影票房龍頭股已達14 億元，達到2021 年8 月單月票房的68%以上。近期熱映影片中《獨行月球》單片票房已超過20 億元，對電影市場的推動作用比較明顯。隨著電影市場的明顯回暖，《獵屠》、《斷·橋》、《小黃人大眼萌：神偷奶爸前傳》等影片也已陸續(xù)定檔，電影市場內(nèi)容供給逐漸豐富，為暑期檔提供內(nèi)容支撐，有望進一步帶動票房大盤回升，電影放映端短期或?qū)⒊浞质芤妗?/div>
游戲：8 月1 日再次發(fā)放新一批游戲版號，與7 月發(fā)放版號的時間間1隔9僅天有，顯示版號審批效率加快，周期縮短，發(fā)放數(shù)量也增加至69 個，為最近四批版號中最多的一批。游戲行業(yè)監(jiān)管壓力減輕，政策釋放積極信號。游戲版號的常態(tài)化發(fā)放將有利于游戲產(chǎn)品上線節(jié)奏恢復(fù)正常，向市場和用戶提供更多游戲產(chǎn)品選擇，帶動市場規(guī)模恢復(fù)增長。中長期關(guān)注云游戲、游戲出海等重要主線。
VR/AR：VR/AR/MR 作為元宇宙的入口，未來擁有較為廣闊的應(yīng)用空間和發(fā)展?jié)摿�，值得長期關(guān)注。根據(jù)VR 陀螺統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022 上半年VR/AR 行業(yè)的并購融資金額和數(shù)量同比均有不同程度的增長。目前國內(nèi)外VR 頭顯設(shè)備龍頭股銷量處于快速增長之中，若下游應(yīng)用場景拓寬將進一步加快VR 頭顯的破圈速度，加上國內(nèi)各省市政府對于元宇宙、虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、沉浸式體驗等產(chǎn)業(yè)較為重視，也陸續(xù)出臺了各類發(fā)展規(guī)劃文件與相應(yīng)的扶持政策，VR/AR 有望進入發(fā)展快車道。目前VR/AR 領(lǐng)域下游應(yīng)用場景廣闊，與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行深度融合的“虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實+”的機會較多，有充分的可挖掘創(chuàng)意空間，競爭格局尚未成型，存在較多的破局機會。
建議關(guān)注傳媒子版塊細分領(lǐng)域的頭部公司：完美世界、三七互娛、吉比特、愷英網(wǎng)絡(luò)概念股、萬達電影、芒果超媒、果麥文化、光線傳媒、分眾傳媒。
風險提示：疫情反復(fù)以及病毒變異風險；監(jiān)管政策收緊超預(yù)期；市場競爭加劇；產(chǎn)出內(nèi)容質(zhì)量不及預(yù)期；項目制特點導致公司業(yè)績波動
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