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            機動車板塊概念股有哪些啊?2022最新機動車龍頭股一覽表

            日期:2022-08-15 18:23:01 來源:互聯(lián)網(wǎng)
                 投資要點
             
                  電氣設(shè)備概念股11674 上漲1.44%,表現(xiàn)弱于大盤。本周(8 月8 日-8 月12 日,下同),光伏漲4.05%,核電漲3.44%,發(fā)電設(shè)備漲3.31%,發(fā)電及電網(wǎng)漲2.17%,鋰電池漲2.16%,風(fēng)電漲1.52%,新能源汽車漲0.51%,工控自動化漲0%。漲幅前五為東旭藍天、智云股份、勝利精密、易世達、清源股份;跌幅前五為湘電股份、旭升股份、*ST 融捷、星源材質(zhì)、科達利。
             
                  行業(yè)層面:電動車:中汽協(xié):7 月電動車銷59.3 萬輛,同環(huán)比+119%/-1%;乘聯(lián)會:7 月新能源乘用車批發(fā)銷量56.4 萬輛,同環(huán)比+123%/-1%;公安部:我國機動車保有4.08 億輛,新能源占3.23%;7 月我國電池產(chǎn)量47gwh,同環(huán)比+172%/14.4%,裝機龍頭股24.2gwh,同環(huán)比+114%/-10.5%,寧德時代占比47.2%;美國延長電動汽車購置退稅,限制電池原材料來源引爭議;比亞迪宣布進入泰國乘用車市場;網(wǎng)傳比亞迪已向特斯拉供應(yīng)刀片電池,率先搭載Model Y 上;特斯拉與印尼達成50 億美元鎳產(chǎn)品采購協(xié)議;億緯鋰能46 系大圓柱系統(tǒng)產(chǎn)品下線;塔塔汽車將以9,150 萬美元收購福特印度西部工廠;通用:Ultium 電池廠本月投產(chǎn)將擴大電動車生產(chǎn)規(guī)模和利潤;福特純電皮卡F-150 Lightning宣布漲價7%-18%;馬斯克稱特斯拉Semi 將于今年上市;金屬鈷報價33.1 萬元/噸,本周+4.3%;鎳報價18.7 萬元/噸,本周+1.5%;錳報價1.6 萬元/噸,本周-1.2%;金屬鋰報價298.0 萬元/噸,本周持平;電池級碳酸鋰報價48.4 萬元/噸,本周+0.2%;氫氧化鋰報價46.75 萬元/噸,本周持平;工業(yè)級DMC 碳酸二甲酯報價0.73 萬元/噸,本周+2.8%;三元622 型正極報價37.1 萬元/噸,本周持平;三元811 型正極報價38.1 萬元/噸,本周持平;磷酸鐵鋰正極報價15.6 萬元/噸,本周持平;鐵鋰PVDF 報價53.5 萬元/噸,本周-0.9%;三元PVDF 報價67.5 萬元/噸,本周持平。新能源:美國參議院通過最大氣候法案,涉及太陽能電池稅收抵免;2022 年1-6 月全國光伏利用率97.7%,風(fēng)電利用率95.8%,蒙東棄風(fēng)最大;JMK:印度上半年安裝8.4 GW 太陽能,同增71%;組件電池博弈持續(xù),除硅料外整體價格持穩(wěn);隆基綠能:2030 年全球新增裝機量仍有10 倍增長空間,到1500-2000GW;1.4 元/W,中來首次公示最新TOPCon 電池價格;據(jù)SolarZoom,本周單晶硅料303 元/kg,環(huán)比上漲0.66%;單晶硅片166/182/210mm 報價6.29/7.53/9.93 元/片,環(huán)比持平;單晶PERC166 電池報價1.28 元/W,環(huán)比持平;單晶PERC 組件報價1.99 元/W,環(huán)比持平;玻璃3.2mm/2.0mm 報價27/21 元/平,環(huán)降1.82%。福建連江外海700MW 海風(fēng)項目華能&福建省投0.19 元電價棄標,中廣核&華潤或以0.26 元電價遞補;上半年全國風(fēng)電利用率95.8%,蒙東地區(qū)棄風(fēng)比例最大;首個地方風(fēng)電備案制政策出爐,9 月1 日起實施。本周風(fēng)電招標0.6GW,其中陸上0.3GW,海上0.3GW。本周風(fēng)電開/中標2GW,其中陸上1.5GW,海上0.5GW。
             
                  公司層面:寧德時代:擬在匈牙利投資建設(shè)新能源電池產(chǎn)業(yè)基地100Gwh,總投資不超過73.4 億歐元。億緯鋰能: 90 億元定增獲批。科達利: 22H1 營收33.88 億元,同比+88%;歸母凈利3.44 億元,同比+57.51%。良信股份:非公開發(fā)行價為14.62 元/股,發(fā)行股數(shù)1.04 億股,募資總額約15.20億元。三花智控:22H1 營收101.60 億元,同比+32.39%;歸母凈利10.03 億元,同比+21.76%。多氟多: 22H1 營收60.27 億元,同比+107.52%,凈利潤14.03 億元,同比+355.54%;翔豐華:1)22H1營收9.42 億元,同比+146.72%;歸凈利0.93 億元,同比+117.52%;2)擬18 億元追加投建8 萬噸人造石墨負極材料一體化二期項目。天際股份:擬投資30 億元子公司新建年產(chǎn)六氟磷酸鋰3 萬噸、高純氟化鋰0.6 萬噸及副產(chǎn)品配套項目。滄州明珠:非公開發(fā)行價格4.86 元/股,募集資金總額12.38 億元。寒銳鈷業(yè):營業(yè)收入27.93 億元,同比+34.28%;凈利潤3.05 億,同比-14.22%。東軟載波:營業(yè)收入3.94 億元,同比+36.94%;凈利潤0.50 億,同比+62.39%。遠東股份:22 H1 營收99.65 億元,同比+10.16%;凈利潤3.48 億元,同比+15.27%。杉杉股份:22H1 營收107.72 億元,同比+8.30%,歸母凈利16.61 億元,同比118.65%。珠海冠宇:發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲上交所科創(chuàng)板上市委審議通過。大全能源:擬推22 年限制性股票激勵計劃,向激勵對象授予權(quán)益總計2371.5 萬股,每股33 元。涪陵電力:22H1 營收17.77 億元,同比+17.91%,歸母凈利4.05 億元,同比68.03%。
             
                  科士達:22H1 營業(yè)收入15.21 億元,同比+27.79%;歸母凈利潤2.18 億元,同比+21.87%。東方日升:定增擬募集資金總額不超過50 億元。
             
                  投資策略:電動車方面,7 月國內(nèi)電動車銷量59.3 萬輛,同環(huán)比+119%/-1%,淡季不淡,超此前預(yù)期,后續(xù)每月新高可期,全年銷量超680 萬輛,同比增95%。美國電動車政策落地在即,稅收抵免延續(xù),預(yù)計22 年有望超110 萬輛,同增70%,23 年翻番,同時拉動供應(yīng)鏈北美建廠。歐洲7 月主流九國合計銷量12.7 萬輛,同環(huán)比-4%/-30%,銷量仍受限制供應(yīng)鏈緊缺,全年銷量預(yù)期230-250 萬輛,同比10%; 8 月行業(yè)排產(chǎn)環(huán)比增10%,Q3 預(yù)計環(huán)比增40-50%,高景氣度持續(xù),同時錳鐵鋰、鈉電池、PET銅箔等新技術(shù)加快,帶來增量機會。板塊近期回調(diào),估值又重回底部,而銷量超預(yù)期,未來三年高增確定,繼續(xù)強推電動車板塊!儲能方面,歐洲戶儲火爆,今年預(yù)計2-3 倍增長,國內(nèi)儲能翻倍增長,招標已超20Gwh,預(yù)計戶儲未來三年有望連續(xù)翻倍以上增長,儲能總體有望持續(xù)80%以上增長,繼續(xù)強烈看好儲能逆變器和儲能電池高增長;光伏來看,硅料價格突破30 萬/噸,硅片和電池均明顯調(diào)漲新高,靜待硅料產(chǎn)能釋放,topcon 新技術(shù)擴產(chǎn)提速,需求端來看,歐洲能源基金電價新高需求持續(xù)火爆、國內(nèi)分布式持續(xù)火爆外大基地項目抓緊建設(shè)、美國《通脹削減法案》延長ITC10 年加速光伏發(fā)展,預(yù)計2022 年全球光伏裝機250GW,同增50%,國內(nèi)90GW+,23 年保持40%以上增長,繼續(xù)全面看好光伏板塊成長,尤其看好逆變器、組件環(huán)節(jié)。工控景氣度低位,進口替代加速,6/7 月增長相對平淡,8 月開始逐步恢復(fù),國產(chǎn)品牌有Alpha,看好龍頭匯川。風(fēng)電也進入平價時代,陸風(fēng)22 年需求旺盛,海風(fēng)22 年招標放量,23 年恢復(fù)增長,原材料價格進入下行區(qū)間,零部件盈利后續(xù)改善,重點推薦零部件龍頭。電網(wǎng)投資整體穩(wěn)健,但下半年投資節(jié)奏快于上半年,重點關(guān)注新型電力系統(tǒng)帶來結(jié)構(gòu)性機會。
             
                  重點推薦標的:寧德時代龍頭股(動力&儲能電池全球龍頭、優(yōu)質(zhì)客戶、領(lǐng)先技術(shù)和成本優(yōu)勢)、億緯鋰能(動力&儲能鋰電上量盈利拐點、消費類電池穩(wěn)。、錦浪科技(組串式逆變器龍頭持續(xù)高增、儲能逆變器爆發(fā)式增長)、隆基綠能(單晶硅片和組件全球龍頭、新電池技術(shù)值期待)、派能科技(戶用儲能電池龍頭連續(xù)翻番增長、盈利能力超預(yù)期)、比亞迪(電動車銷量和盈利超預(yù)期、刀片電池外供加速)、璞泰來(負極全球龍頭、隔膜涂敷龍頭)、天賜材料(電解液&六氟龍頭、新型鋰鹽領(lǐng)先)、三花智控(熱管理全球龍頭、布局機器人業(yè)務(wù))、天合光能(210 組件龍頭戰(zhàn)略布局一體化、戶用系統(tǒng)和儲能爆發(fā))、禾邁股份(微逆龍頭出貨有望連續(xù)翻番、歐洲&美國等出貨超預(yù)期)、中偉股份(三元前聚體全球龍頭、高冰鎳項目投產(chǎn)帶來彈性)、恩捷股份(濕法隔膜全球龍頭、盈利能力強且穩(wěn)定)、匯川技術(shù)(通用自動化Alpha 明顯、動力總成全面突破)、昱能科技(微逆龍頭有望連續(xù)翻番、代工模式彈性大超預(yù)期)、晶澳科技(一體化組件龍頭、2022 年利潤彈性可期)、晶科能源(一體化組件龍頭、Topcon 技術(shù)領(lǐng)先)、德業(yè)股份(并網(wǎng)逆變高增、儲能逆變器和微逆成倍增長)、陽光電源(逆變器全球龍頭、儲能集成業(yè)務(wù)進入爆發(fā)期)、通威股份(硅料和PERC 電池龍頭、盈利超市場預(yù)期)、星源材質(zhì)(隔膜龍二、量利雙升)、容百科技(高鎳正極龍頭、產(chǎn)能釋放高增可期)、華友鈷業(yè)(鎳鈷鹽龍頭、正極前聚體龍頭)、天奈科技(碳納米管導(dǎo)電劑龍頭,進入上量階段)、振華新材(單晶正極領(lǐng)先、納電極進度超預(yù)期)、固德威(組串逆變器高增長,儲能電池和集成明年有望爆發(fā))、當(dāng)升科技(正極穩(wěn)健龍頭、盈利能力強估值低)、美暢股份(金剛線龍頭企業(yè),引領(lǐng)薄片化和細線化迭代)、宏發(fā)股份(新老繼電器全球龍頭、2021 年超市場預(yù)期)、德方納米(鐵鋰需求超市場預(yù)期、錳鐵鋰技術(shù)領(lǐng)先)、新宙邦(電解液&氟化工齊頭并進、估值低)、福斯特(EVA 和POE 膠膜龍頭、感光干膜上量)、東方電纜(海纜壁壘高格局好,龍頭主業(yè)純粹)、大金重工(自有優(yōu)質(zhì)碼頭,雙海戰(zhàn)略穩(wěn)步推進)、日月股份(鑄件龍頭盈利修復(fù)彈性大)、金雷股份(陸上需求旺盛,鍛造主軸龍頭量利齊升)、天順風(fēng)能、三一重能、新強聯(lián)、貝特瑞、禾川科技、嘉元科技、福萊特、思源電氣、國電南瑞、諾德股份、大全能源、九號公司、雷賽智能龍頭股、愛旭股份、金風(fēng)科技、中信博。建議關(guān)注:贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、廈鎢新能源、TCL 中環(huán)、上機數(shù)控、欣旺達、中科電氣、明陽智能、海力風(fēng)電、泰勝風(fēng)能、中天科技等。
             
                  風(fēng)險提示:投資增速下滑,政策不及市場預(yù)期,價格競爭超市場預(yù)期
             
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