齒輪專家技術儲備行業(yè)概念股有哪些啊？2022最新齒輪專家技術儲備龍頭股匯總

  本期投資提示：

 

    小米人形機器人概念股CyberOne 驚喜亮相，與Tesla Bot 對比來看難度更低，商業(yè)化速度或更快。8 月11 日，小米發(fā)布會上CyberOne 首次亮相。我們將其與Tesla Bot 對比來看：

 

    1）外形：小米身高177cm、Tesla172cm，體重分別為52kg、57kg；2）自由度：小米21 個，特斯拉40 個，特斯拉龍頭股為小米的兩倍，因此特斯拉原型機的打磨和量產(chǎn)也會面臨更大挑戰(zhàn)；3）手指：小米沒有十指，主要由于機器人概念股手部抓取動作的運動控制難以實現(xiàn)，技術龍頭股尚未成熟；而Tesla Bot 設計有十指；4）視覺模組和人工智能：均采用自研產(chǎn)品；5）商業(yè)化階段：雷軍稱CyberOne 目前成本60-70 萬元，尚無法量產(chǎn)；Tesla Bot 原型機尚未推出，據(jù)馬斯克稱最早將于2023 年商業(yè)化生產(chǎn)，未來價格將降低至比汽車更低。

 

    目前國內人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈概念股仍處于萌芽階段。國內目前唯一一家人形機器人公司優(yōu)必選，在2016 年推出Walker 原型機，已經(jīng)過三次迭代，21 年推出WalkerX，目前版本可進行彈琴、倒水、步態(tài)行走等，使用場景主要為K12 教育、展覽概念股、前臺等，但是截至目前，由于技術不成熟、使用場景有限、成本較高等因素，并未真正實現(xiàn)商業(yè)化。最近特斯拉公布Tesla Bot，小米推出CyberOne，但均處于原型機開發(fā)階段，距離商業(yè)化應用距離尚遠。

 

    隨著小米等軟硬件兼?zhèn)涞目萍季揞^陸續(xù)加入，人形機器人產(chǎn)業(yè)化進程有望加速。小米在機器人領域投資布局時間已久，全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋軟件、傳感器、機械結構等核心環(huán)節(jié)，性能已達到較高水平。根據(jù)發(fā)布會信息，CyberOne 能夠感知45 種人類的語義情緒，識別85 種環(huán)境語義；小米自研全身控制算法，可協(xié)調運動13 個關節(jié)；Mi Sense 視覺空間系統(tǒng)，可三維重建真實世界；應用5 種電機，峰值扭矩300Nm、峰值扭矩密度96Nm/kg。小米在軟硬件方面具有較強的綜合實力，有望突破人形機器人的瓶頸，加速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用。

 

    長期來看，人形機器人是空間更大的藍海市場，硬件方面與工業(yè)機器人的減速機、電機、控制器等底層技術相通，軟件方面與自動駕駛、視覺、語音識別等底層技術相通。我們認為，當鮮明的產(chǎn)業(yè)機遇出現(xiàn)時，國內具有相關技術儲備的公司均有布局人形機器人的能力與機會。

 

    人形機器人未來演繹有望復刻汽車與手機的發(fā)展進程。我們對人形機器人未來的前景進行猜想，或形成前期科技巨頭領先，后期中小廠商開始涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈軟件和硬件廠商配套的格局。由于人形機器人的技術非常復雜，硬件方面減速機、電機、外殼材料、運動控制等存在制約；軟件方面機器視覺、人臉識別、機器學習算法、語音等尚未成熟，實現(xiàn)各環(huán)節(jié)的技術成熟需要長期、巨大的投入，因此初期軟硬件實力都強的科技巨頭全入局更有可能占據(jù)主導地位，推動商業(yè)化進程，拓展更多需求應用場景；后期，當需求被創(chuàng)造出來以后，需求會分化為高、中、低端需求，中小公司經(jīng)過模仿和一段時間的積累，將推出差異化、低成本、適用于垂直領域的產(chǎn)品。長期來看，人形機器人行業(yè)或許類似于手機、汽車概念股的發(fā)展進程，最終形成高度差異化、分散化市場；屆時產(chǎn)品品牌、價格和性能等將成為消費者的主要考慮因素。

 

    關注人形機器人的批量化生產(chǎn)為國產(chǎn)核心零部件廠商帶來的重大機遇。我們對相關零部件環(huán)節(jié)與相關標的進行梳理：1）減速機龍頭股：①綠的諧波：國內諧波減速器龍頭，21 年產(chǎn)能30 萬臺；②中大力德：減速機+減速電機一體化企業(yè)，21 年諧波減速器訂單1 萬臺左右；③雙環(huán)傳動：從汽車齒輪延伸至RV 減速器，齒輪專家技術儲備概念股深；④漢宇集團：控股子公司同川科技諧波減速器發(fā)展迅速。2）伺服電機：①匯川技術：國內工控龍頭，伺服業(yè)務高增；②鳴志電器：國內步進電機龍頭；③禾川科技：“PLC+伺服”定制化優(yōu)勢明顯；④江蘇雷利：微電機領域領先企業(yè)。3）運動控制系統(tǒng)：運動控制系統(tǒng)多為本體廠商自制，包括埃斯頓、埃夫特、拓斯達、華中數(shù)控、匯川技術、雷賽智能等。4）機器視覺：奧普特、矩子科技、天準科技。

 

    風險提示：人形機器人技術突破不及預期風險、商業(yè)化進程龍頭股緩慢的風險、市場競爭加劇風險。

 

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