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            2022年游戲視頻龍頭股有哪些,游戲視頻板塊概念股一覽表

            日期:2022-08-22 10:36:26 來源:互聯(lián)網(wǎng)
                 本期投資提示:
             
                  創(chuàng)業(yè)板+1.61%,滬深300-0.96%,傳媒-0.45%,在字節(jié)等VR 新品龍頭股將發(fā)的催化下,創(chuàng)維數(shù)字、順網(wǎng)科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、凱撒文化領(lǐng)漲。恒生指數(shù)-2.00%,恒生科技-3.63%,領(lǐng)漲標(biāo)的包括貝殼;港股通權(quán)重股騰訊控股+3.55%,快手-2.25%,美團(tuán)-5.14%。
             
                  餓了么外賣業(yè)務(wù)牽手抖音,本地生活競爭格局如何變化?抖音與餓了么合作,有望實現(xiàn)雙方在外賣流量與履約端的融合互補(bǔ)。對抖音,可以在流量優(yōu)勢基礎(chǔ)上利用餓了么的商戶優(yōu)勢和履約能力,本地生活業(yè)務(wù)從到店拓展到到家(外賣);對餓了么,有助于觸達(dá)增量用戶群體-下沉市場和高齡用戶。短期雙方互利,但長期抖音外賣是否會復(fù)制電商業(yè)務(wù)的歷史自建外賣體系仍有不確定性(淘寶斷鏈后抖音電商利用第三方物流建立起營銷-交易的電商閉環(huán))。對外賣格局的影響:流量并非唯一競爭要素,目前餓了么攜手抖音并不能改變商戶運營和即時配送體系上美團(tuán)略勝一籌的局面。
             
                  專題二:發(fā)布《VR/AR 行業(yè)深度之二:字節(jié)等大廠VR 新品密集,硬件 升級,直播/視頻等應(yīng)用成新看點(元宇宙系列深度報告之三)》,創(chuàng)維數(shù)字、愷英網(wǎng)絡(luò)更新。硬件:VR新品密集,設(shè)備升級。22H2 起推出新品多定位中高檔,Pancake 取代菲涅爾透鏡成為主流光學(xué)方案;高階版將使用亮度更高的Mini-LED/Micro-OLED 屏幕,交互方式將增加眼動追蹤、面部識別和全彩VST 功能。應(yīng)用:VR 視頻/直播或成新看點。VR 視頻和直播:
             
                  生產(chǎn)流程簡單,門檻較低,成本可控,PGC 外UGC 或成新的爆發(fā)點。VR 社交:定位“虛擬線下社交”,難以取代IM,但上限可參考ins 等視頻圖片社交。VR 游戲:仍是主流,下半年迎IP 大作。大廠:字節(jié)、蘋果將是更重要的變量。Meta:仍為行業(yè)領(lǐng)軍,但已在降本增效。Pico:強(qiáng)曝光和補(bǔ)貼下國內(nèi)份額突破50%,VR 新品將年內(nèi)上市,視頻直播與社交是應(yīng)用重點;海外發(fā)布Neo3 Link,與Quest2 形成競爭。創(chuàng)維數(shù)字發(fā)布PancakeXR品牌;索尼和蘋果均有新品儲備。上游供應(yīng)鏈歌爾股份、立訊精密三利譜、舜宇光學(xué)、歌爾股份、豪威科技(韋爾股份)、兆威機(jī)電。整機(jī):關(guān)注創(chuàng)維數(shù)字。應(yīng)用:VR 視頻/直播有望成新的爆發(fā)點;當(dāng)前重點關(guān)注與字節(jié)跳動合作的應(yīng)用類公司愷英網(wǎng)絡(luò)等,視頻直播龍頭股類應(yīng)用有預(yù)期差,未來將提升整個娛樂內(nèi)容板塊的估值。
             
                  專題三:騰訊/網(wǎng)易/芒果/分眾/閱文/吉比特等重點公司發(fā)布中報,基本面見底信號明顯,騰訊利潤率超預(yù)期。整體而言,二季度游戲視頻類龍頭股公司受內(nèi)容監(jiān)管影響,廣告類公司受疫情和消費疲軟影響較大,但騰訊控股利潤率好于市場預(yù)期,提振市場情緒。展望下半年,行業(yè)Q3 有望逐步企穩(wěn),Q4-2023 年有望改善回暖。
             
                  專題四:影視院線行業(yè)概念股220818:光線《深!奉A(yù)告首發(fā),博納A 股上市? 標(biāo)的:騰訊控股、網(wǎng)易、創(chuàng)維數(shù)字、愷英網(wǎng)絡(luò)、分眾傳媒、光線傳媒、視源股份、吉比特、三七互娛、芒果超媒、快手科技
             
                  風(fēng)險提示:產(chǎn)品概念股表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險,宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步下行風(fēng)險。
             
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