半導體行業(yè)股票2022業(yè)績分析：疊加“虛擬現(xiàn)實+”賦能能力
日期：2022-11-04 14:34:17 來源：互聯(lián)網(wǎng)
半導體產品與半導體設備行業(yè)跟蹤報告：虛擬現(xiàn)實未來5年規(guī)劃推動產業(yè)加速
近日，工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、國家體育總局等五部門聯(lián)合印發(fā)《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃（2022-2026 年）》。
發(fā)展目標：到2026 年，三維化、虛實融合沉浸影音關鍵技術重點突破，新一代適人化虛擬現(xiàn)實終端產品不斷豐富，產業(yè)生態(tài)進一步完善，虛擬現(xiàn)實在經濟社會重要行業(yè)領域實現(xiàn)規(guī)�；瘧茫纬扇舾删哂休^強國際競爭力的骨干企業(yè)和產業(yè)集群，打造技術、產品、服務和應用共同繁榮的產業(yè)發(fā)展格局。
規(guī)劃：到2026 年，我國虛擬現(xiàn)實產業(yè)總體規(guī)模（含相關硬件、軟件、應用等）超過3500 億元，虛擬現(xiàn)實終端銷量超過2500 萬臺，培育100 家具有較強創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10 個具有區(qū)域影響力、引領虛擬現(xiàn)實生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū)，建成10 個產業(yè)公共服務平臺。
重點任務：推進關鍵技術融合創(chuàng)新。圍繞近眼顯示、渲染處理、感知交互、網(wǎng)絡傳輸、內容生產、壓縮編碼、安全可信等關鍵細分領域，做優(yōu)“虛擬現(xiàn)實+”
內生能力，強化虛擬現(xiàn)實與5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、數(shù)字孿生等新一代信息技術的深度融合，疊加“虛擬現(xiàn)實+”賦能能力。推進云、網(wǎng)、邊、端協(xié)同能力體系建設。支持產業(yè)鏈上下游協(xié)同、面向特定場景、具備商用潛力的應用技術研發(fā)。
重點任務：提升全產業(yè)鏈條供給能力。全面提升虛擬現(xiàn)實關鍵器件、終端外設、業(yè)務運營平臺、內容生產工具、專用信息基礎設施的產業(yè)化供給能力。研發(fā)高性能虛擬現(xiàn)實專用處理芯片、近眼顯示等關鍵器件，促進一體式、分體式等多樣化終端產品發(fā)展，提升終端產品的舒適度、易用性與安全性。加大對內容生產工具開發(fā)的投入力度，提高優(yōu)質內容供給水平。
重點任務：加速多行業(yè)多場景應用落地。推進虛擬現(xiàn)實+工業(yè)生產、虛擬現(xiàn)實+文化旅游、虛擬現(xiàn)實+教育培訓等十類場景的落地。
我們認為，技術成熟度是決定虛擬現(xiàn)實初期發(fā)展的關鍵。首先，虛擬現(xiàn)實技術是實現(xiàn)沉浸式體驗的關鍵。元宇宙對沉浸式、擬真體驗要求較高，現(xiàn)有的PC、手機設備不能完美還原真實世界的感官體驗，而具備3D 顯示、大視場角、直觀體感交互的XR 頭顯設備將成為現(xiàn)實世界與元宇宙的硬件接口。其次，5G、云計算保障體驗及時性，算力算法驅動渲染模式升級。5G、10GPON、Cloud VR等基礎設施的完善提升VR 體驗，保證大規(guī)模用戶同時在線，帶來實時、流暢的沉浸式體驗，為虛擬現(xiàn)實的實現(xiàn)提供網(wǎng)絡基礎。5G 網(wǎng)絡提供的帶寬及網(wǎng)絡延遲滿足AR/VR 完全沉浸（FI）要求，2023 年，5G 有望實現(xiàn)全國較好覆蓋；運營商快速推進10GPON 滲透，打造室內1Gbps 速率大帶寬環(huán)境；Cloud VR 相比本地VR 具備用戶成本、體驗、內容版權等方面優(yōu)勢。
VR/AR 市場空間：根據(jù)VR&AR 系列報告（一）XR：開啟Metaverse 新紀元，我們預測2022 年VR 頭顯出貨量將突破1700 萬臺大關，奇點將至，AR 眼鏡出貨量也將在未來迎來拐點，VR 頭顯、AR 眼鏡的ASP 將進一步下探，VR 市場規(guī)模2021-2023 年CAGR為31%，AR市場規(guī)模2021-2023 年CAGR為39%。
建議關注VR/AR 產業(yè)鏈：
軟件：商湯-W；
光學零組件：歌爾股份、舜宇光學科技、水晶光電、藍特光學、歐菲光；
顯示：京東方A、TCL 科技、維信諾、三利譜；
芯片：韋爾股份、瑞芯微、全志科技、炬芯科技；
代工：歌爾股份、立訊精密；
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