空氣懸架行業(yè)股票2022業(yè)績(jī)分析：2023 年三季度陸續(xù)批量交付使用
日期：2022-12-02 13:37:04 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)
拓普集團(tuán)(601689)：公司空氣懸架系統(tǒng)新增7 個(gè)正式定點(diǎn)項(xiàng)目，包括前空氣彈簧總成、后空氣彈簧總成、集成式空氣供給單元（氣泵、閥體、ECU 一體化）的研發(fā)與制造，預(yù)計(jì)于2023 年Q3 陸續(xù)批量交付。
全系統(tǒng)開(kāi)發(fā)制造能力，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯：
公司空氣懸架系統(tǒng)具備整套系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、零件與總成制造的能力，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。空氣彈簧方面，公司具備了多氣室（多腔）的技術(shù)，應(yīng)用多氣室空簧，通過(guò)開(kāi)關(guān)電磁閥動(dòng)作，打開(kāi)關(guān)閉部分氣室，可提供多種懸架剛度，應(yīng)對(duì)多種工況，提供優(yōu)越舒適性的同時(shí)，可提供更好的整車(chē)操控穩(wěn)定性，使得車(chē)輛轉(zhuǎn)彎、并線(xiàn)側(cè)傾角更小，安全性更高�？諝夤┙o單元方面，公司基于智能剎車(chē)及電子真空泵方面的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了集成式的空氣供給單元（泵、分配閥、ECU），有利于在空間布置、能耗降低、成本降本、響應(yīng)時(shí)間等方面的提升。
順應(yīng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，儲(chǔ)備產(chǎn)能應(yīng)對(duì)需求釋放：
公司空氣懸架系統(tǒng)一部主要用于空氣懸架的生產(chǎn)制造，新工廠投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量200 萬(wàn)只空氣懸架，滿(mǎn)足每年50 萬(wàn)輛車(chē)的配套。隨著空懸系統(tǒng)一部工廠的落成與投產(chǎn)，公司在空氣懸架方面已然具備了集設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造于一體的綜合配套能力。在用戶(hù)對(duì)車(chē)輛駕乘舒適性的要求日漸提升的今天，疊加空氣懸架零部件成本的不斷下探，空氣懸架系統(tǒng)有望成為標(biāo)配產(chǎn)品。公司順應(yīng)空氣懸掛產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，儲(chǔ)備產(chǎn)能有利于應(yīng)對(duì)需求的釋放。
投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2022-2024 年的歸母凈利潤(rùn)為17.80、24.29、31.94億元，對(duì)應(yīng) EPS 分別為1.62、2.20、2.90 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為42.5、31.2、23.7倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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