整體觀點(diǎn)：歐洲市場龍頭股，目前出口到歐洲地區(qū)的光伏組件均價(jià)0.28美元/瓦，在去年0.29美元/瓦價(jià)格高點(diǎn)時(shí)，歐洲分布式項(xiàng)目需求走貨仍持續(xù)，據(jù)我們與產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士交流判斷，即使0.30美元/瓦的組件價(jià)格對歐洲分布式項(xiàng)目仍是可接受的價(jià)格水平....[詳情]

上半年尤其是2季度，盡管不可避免地受到局部疫情影響，但相對而言：美妝概念股賽道較其他可選品穩(wěn)定性更好、受沖擊小，龍頭表現(xiàn)優(yōu)秀，且6月行業(yè)邊際復(fù)蘇顯著；醫(yī)美賽道整體逆勢正增長，輕醫(yī)美占比快速提升....[詳情]

市場回顧：本周滬深300指數(shù)下跌4.07%，公用事業(yè)指數(shù)下跌0.48%，環(huán)保指數(shù)下跌0.39%，周相對收益率分別為3.59%和3.68%。申萬31個(gè)一級行業(yè)分類板塊中，公用事業(yè)概念股及環(huán)保漲幅處于第4和第3名....[詳情]

7月15日，統(tǒng)計(jì)局公布2022年6月鋼鐵、建材概念股產(chǎn)量數(shù)據(jù)：粗鋼產(chǎn)量0.91億噸，同比-3.3%；水泥產(chǎn)量1.96億噸，同比-12.9%；平板玻璃產(chǎn)量0.87億重量箱，同比-0.1%。1-6月全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比+6.1%，基礎(chǔ)設(shè)施概念股投資同比+7.1%。...[詳情]

2022年6月傳媒（中信）指數(shù)上漲4%，跑輸上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板概念股指數(shù)，漲幅前五的公司為順網(wǎng)科技、三人行、星期六、巴士在線、中青寶。在5月末《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施國家文化數(shù)字化戰(zhàn)略的意見》發(fā)布的推動(dòng)下，元宇宙概念股相關(guān)標(biāo)的漲幅可觀。...[詳情]

在穩(wěn)增長背景下，電網(wǎng)投資逆周期屬性強(qiáng)，我們認(rèn)為有望進(jìn)入上行通道，疊加新能源大基地、分布式智能電網(wǎng)建設(shè)龍頭股，我們看好電網(wǎng)投資持續(xù)加速落地，重點(diǎn)突出特高壓、配電網(wǎng)智能化、數(shù)字化等關(guān)鍵領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性變化，行業(yè)景氣度持續(xù)向上，相關(guān)核心標(biāo)的有望受益。...[詳情]

OmicronBA.5變異株首次出現(xiàn)本土傳播，BA.5具有更高的傳播能力，國內(nèi)疫情有所反彈，首個(gè)國產(chǎn)中和抗體藥物正式上市銷售，國產(chǎn)新冠小分子藥物預(yù)期獲批，短期內(nèi)市場對疫情相關(guān)個(gè)股關(guān)注度再次提升...[詳情]

收入端：三因素共振推動(dòng)行業(yè)動(dòng)銷向好，不確定性漸低因素1：疫情影響減弱，常態(tài)化核酸下預(yù)期漸穩(wěn)。3月以來全國多省疫情散發(fā)的情況在5月份得到初步控制，各省市堂食龍頭股基本恢復(fù)正常，啤酒消費(fèi)場景正在恢復(fù)中....[詳情]

需求與供給共振，推動(dòng)功能性護(hù)膚品保持快速增長：環(huán)境污染、疫情等外部因素，壓力、焦慮等消費(fèi)者精神狀態(tài)，小紅書概念股、抖音等新媒介對護(hù)膚和美容等知識(shí)的普及增加了消費(fèi)者對功能性護(hù)膚品的需求...[詳情]

中長期觀點(diǎn)：關(guān)注變化中的不變，尋找相對確定性的機(jī)會(huì)集采影響的持續(xù)擴(kuò)大，投資概念股層面的機(jī)會(huì)則在于：集采得以成立的基礎(chǔ)是“多家企業(yè)供應(yīng)相互可替代的品種，產(chǎn)能理論上是可以無限供應(yīng)”。企業(yè)得以維持住產(chǎn)品概念股價(jià)格和利潤空間基礎(chǔ)是競爭格局，動(dòng)態(tài)的優(yōu)良競爭格局則在于持續(xù)開發(fā)產(chǎn)品和產(chǎn)品迭代的能力，這個(gè)是不變的。...[詳情]

　電子行業(yè)概念股周觀點(diǎn)：從2021年報(bào)&2022年一季報(bào)的情況來看，電子行業(yè)業(yè)績在22Q1出現(xiàn)分化。一方面，智能手機(jī)、筆電、平板電腦等消費(fèi)類終端需求萎靡，出貨量同比下滑；另一方面，以半導(dǎo)體設(shè)備、材料概念股為代表的國產(chǎn)替代主線維持高景氣度...[詳情]

行情回顧：截至2022年7月1日，申萬電力設(shè)備行業(yè)概念股上周下跌2.47%，跑輸滬深300指數(shù)4.11個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第30名；申萬電力設(shè)備板塊本月至今下跌1.16%，跑輸滬深300指數(shù)0.75個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第25名...[詳情]

第一，培育產(chǎn)業(yè)概念股主體：鼓勵(lì)產(chǎn)品開發(fā)+繁榮產(chǎn)業(yè)體系。1）鼓勵(lì)開源概念股貢獻(xiàn)及開源產(chǎn)品開發(fā)：對貢獻(xiàn)排名前列的企業(yè)和個(gè)人給予最高100萬元的梯度獎(jiǎng)勵(lì)；2）支持發(fā)行版企業(yè)發(fā)展壯大：對鴻蒙、歐拉系統(tǒng)發(fā)行版產(chǎn)品或服務(wù)銷售額排名前列的發(fā)行版企業(yè)...[詳情]

需求與供給共振，推動(dòng)功能性護(hù)膚品龍頭股保持快速增長：環(huán)境污染、疫情等外部因素，壓力、焦慮等消費(fèi)者精神狀態(tài)，小紅書、抖音等新媒介對護(hù)膚和美容等知識(shí)的普及增加了消費(fèi)者對功能性護(hù)膚品的需求；原料與工藝創(chuàng)新、醫(yī)藥等領(lǐng)域企業(yè)的跨界提升了功能性護(hù)膚品的供給。...[詳情]

半導(dǎo)體材料概念股是晶圓制造不可或缺的消耗品，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈概念股的重要支撐環(huán)節(jié)。半導(dǎo)體材料作為晶圓制造加工過程中必不可少的消耗性產(chǎn)品，其用量主要隨晶圓產(chǎn)能及其利用率的變化而變化，因此產(chǎn)能的增加會(huì)對各種半導(dǎo)體材料有持續(xù)性的拉動(dòng)...[詳情]